國內(nèi)經(jīng)常點外賣的朋友們可能想不到，在美國點外賣真的太難了，難到他們自己都在網(wǎng)上瘋狂吐槽。美國人在B站上吐槽外賣難點。視頻截圖一是貴
國內(nèi)經(jīng)常點外賣的朋友們可能想不到，在美國點外賣真的太難了，難到他們自己都在網(wǎng)上瘋狂吐槽。
美國人在B站上吐槽外賣難點。視頻截圖
一是貴，在美國點外賣不僅要配送費、服務費還要小費，加起來的價格夠再點一頓肉吃;二是等待時間長，在美國這種地廣人稀的國家，一頓外賣的配送時間經(jīng)常是一小時起。
不過，在美國做外賣生意的公司卻不少，主要包括GrubHub、Uber Eats、DoorDash、Postmates四大巨頭。其中，GrubHub是美國外賣行業(yè)最早的上市公司，Postmates則是外賣行業(yè)獨角獸，被稱為“美國版餓了么”。
最近，外媒報道稱Postmates將于今年9月上市，其在今年2月就已經(jīng)悄悄提交了上市申請，最新估值24億美元。
就在前幾天，“大空頭”Jim Chanos稱他正在做空GrubHub，他表示，這家外賣公司幾乎每筆訂單都沒有盈利，這個行業(yè)沒有利潤可言。隨即，GrubHub股價應聲下跌6%，相比最高點已經(jīng)跌去一半還多。
接二連三的消息讓大眾對于美國外賣市場充滿好奇。在美國，外賣是門好生意嗎?和中國相比，又有哪些不同?
01
中美外賣巨頭數(shù)據(jù)差距懸殊
在沒有看數(shù)據(jù)之前，你可能很難對美國的外賣市場有一個直觀的概念。
我們先來看看最近傳出上市消息的Postmates。這是一家成立于2011年的公司，起初只圍繞曼哈頓區(qū)10個街區(qū)提供1小時的按需配送服務，目前已經(jīng)覆蓋3500個城市。2013年5月，它完成500萬美元A輪融資，最新披露的一輪融資是在2019年9月，達2.25億美元。目前，其估值達24億美元。
關(guān)于Postmates的營收狀況，之前有媒體報道在2018年將創(chuàng)造4億美元的營收，銷售的食品總額估計為12億美元。在2018年9月時，有消息稱，公司表示在90%的市場中都實現(xiàn)了盈利。但是，Postmates官方并未對外正式披露營收和盈利情況。
再來看看GrubHub，它成立于2004年，并于2014年在美國上市，目前市值51.5億美元。相比之下，美團成立于2010年，于2018年在香港上市，市值約合588億美元。
8月6日，Grubhub公布2019年Q2財報，歸屬于普通股東凈利潤為125.20萬美元，同比下降95.84%;營業(yè)收入為3.25億美元，同比上漲35.59%。
Grubhub稱，公司Q2在活躍用戶數(shù)量、每日平均訂單量和食品總銷售額方面均取得了增長，對應的數(shù)據(jù)分別是2028.8萬、48.89萬單、14.59億美元。作為對比，今年7月美團已宣布日訂單數(shù)量已突破3000萬單。
收入雖然上漲，但公司也存在負債。從財報可以看出，Grubhub在今年上半年的長期負債合計為64萬美元。此外，部分收入增加是由于收購結(jié)果的影響。
再來對比一下美團2019年Q2財報，營收227.03億元，同比增長50.6%，餐飲外賣的毛利率達到22.3%，且第二季度經(jīng)調(diào)整凈利潤14.92億元，首次實現(xiàn)整體盈利。
制圖 / 燃財經(jīng)
在運營數(shù)據(jù)方面，從2018年6月30日到2019年同期，期內(nèi)12個月，美團平臺上的交易用戶數(shù)達到4.23億，活躍商家數(shù)達到590萬，每位用戶平均年交易筆數(shù)上升至25.5筆。光是第二季度，通過美團下單的外賣數(shù)達20.85億筆。
第二季度，美團外賣128億的營收為美 團總營收貢獻了56.6%的份額，不過，騎手成本的投入也居高不下，以至于外賣在總銷售成本占到了67.6%的大頭。
與之相比，美國外賣巨頭Grubhub最開始只是一個撮合商家和用戶的平臺，由商家自行配送。雖然Grubhub之后也推出了配送服務，但在中小型城市仍然采取這個舊模式，省去一大筆成本。
美團的餐飲外賣業(yè)務2019Q2數(shù)據(jù)
與美團相比，GrubHub就不那么幸運了。今年，許多美股隨著大盤復蘇而大幅上漲，GrubHub不升反降，如今的股價已經(jīng)跌去一半有余。
中國的外賣市場發(fā)展得如火如荼，但在美國不太樂觀。有數(shù)據(jù)稱，中國外賣行業(yè)的滲透率為6.1%，線上化率為74%;美國的外賣滲透率為12.5%，線上化率僅為6%，這也解釋了上述數(shù)據(jù)差距如此懸殊的原因。
02
美國外賣行業(yè)四分天下
GrubHub作為美國最先上市的外賣企業(yè)，發(fā)展得并不如意。其實在美國，現(xiàn)在已經(jīng)是四分天下的局面，GrubHub甚至有被后來者趕超的趨勢。
這四巨頭的來歷各不相同，GrubHub是專職做外賣業(yè)務，Doordash和Postmates是做快遞出身，半路殺入外賣，Uber Eats則是網(wǎng)約車巨頭Uber推出的外賣服務。
除去已上市的GrubHub和Uber Eats，燃財經(jīng)整理了另外兩家的融資數(shù)據(jù)。
DoorDash和Postmates融資歷程
根據(jù)Second Measure最新數(shù)據(jù)，今年7月，DoorDash占據(jù)36.5%的市場，位列第一，而GrubHub緊跟其后拿下33.3%的市場。
從圖上可以看出，全美國范圍內(nèi)增長速度最快的是Uber Eats，其市場份額增加到12.8%，位列第三。一直聲稱要IPO的Postmates暫時排在最后，享有11.5%的份額。
2019年7月，美國外賣App銷售額數(shù)據(jù)
這四家公司也都有自己的“地盤”。
GrubHub在東北部如紐約、波士頓和費城最受歡迎，銷售額最高的紐約達到72%，依舊保持著行業(yè)的龍頭地位，但是與其他各家的差距正在逐漸減小。
DoorDash則是憑借其平臺上大量可供選擇的餐廳，在南部德州的達拉斯和休斯頓遙遙領先，均超過60%。Postmates占據(jù)了西部加利福尼亞州的洛杉磯40%的銷售份額，Uber Eats則在東南部的邁阿密和亞特蘭大一家獨大。
2019年7月美國外賣App在各主要城市的市場份額
目前來看，大城市已大都被瓜分完畢，美國外賣市場的戰(zhàn)爭正轉(zhuǎn)移至下沉市場，這一趨勢和國內(nèi)相似。一方面在這個市場，披薩和中餐仍然是唯一的外賣選擇;另一方面，這些地方成本更低。
在國內(nèi)美團和餓了么打得不可開交的時候，美國外賣巨頭也開始發(fā)起價格戰(zhàn)，大家先后開始轉(zhuǎn)向訂閱模式。
2016年，Postmates率先推出會員制度(每月9.99美元)，一旦購買，就可以免去訂餐的送貨費用，目前已有16%的用戶成為了會員。這項業(yè)務已經(jīng)成為公司利潤穩(wěn)定增長的原因之一。
DoorDash在2018年也推出訂閱模式服務(每月9.99美元)，只要每單訂單在15美元以上，就可以享受不限次數(shù)的免費送餐服務。不到一年，吸引了9%的客戶成為會員。
Uber則在今年7月開始測試訂閱模式——結(jié)合打車、Uber Eats、自行車和滑板車的月訂閱通票服務(每月24.99美元)。在試點階段，每個版本包括每次打車的固定折扣，Uber Eats免費配送和免費使用JUMP(自行車和滑板車)。
訂閱模式究竟是花錢買用戶還是一個可以長期獲利的商業(yè)模式?北美華人即時配送平臺Gesoo的CEO孫鄰家對燃財經(jīng)表示，會員在美國已經(jīng)有很強的用戶認可度，但真正能留住消費者的還是產(chǎn)品和服務，否則會員制很容易引發(fā)行業(yè)的價格戰(zhàn)，需要綜合考量。
從數(shù)據(jù)可以看出，現(xiàn)在幾乎沒有一家外賣公司通過會員實現(xiàn)盈利，公司的目的更多是捆住用戶，然后增加復購率。
當然，和國內(nèi)的用戶一樣，如今的食客很少有人只用一款同類App了。其中用戶重合度最高的是GrubHub和Caviar，達到41%。
2019年7月，美國外賣App消費者重合率
有趣的是，今年8月，有媒體稱，為了擴大在城市中心的業(yè)務，DoorDash已經(jīng)同意以4.1億美元收購Caviar。由此可見，美國的外賣行業(yè)格局可能將在下半年發(fā)生洗牌。
03
美國一直有“做不好O2O”的基因
在美國做外賣，是一門“很苦”的生意。
根據(jù)研究公司Statista的數(shù)據(jù)，美國在線食品配送市場可能會從2018年的近170億美元增長到2023年的超過240億美元。
即使市場蛋糕還在增長，美國外賣市場至今未出現(xiàn)一家獨大的巨頭，與中國如火如荼的O2O大潮相比，美國的外賣平臺要克服的難題實在太多，這逃不開“美國人做不好O2O”的基因。
首先，美國市場地廣人稀，總共才3.27億人。除了紐約、曼哈頓這種人口密集的城市，其他城市的餐廳分布基本上不可能達到國內(nèi)的密度，配送上很難協(xié)同。
加上美國是一個移民國家，人種構(gòu)成復雜導致了餐飲文化的多樣性。一個平臺要想把所有的餐飲都囊括進來，是一件很難的事情，要想做成全國性的壟斷式品牌，更是難上加難。
圖 /視覺中國
其次，人力成本和配送工具上在中國和美國也有著很大區(qū)別。國內(nèi)很多配送員靠電動車送貨，靈活輕便，而國外都是開車送外賣，還得找停車位、加油，高人力成本和遠距離，使得美國的配送費可能是中國的3-5倍，配送時間也是不忍直視。
餐廳在運營方式上也有很多不同，孫鄰家對燃財經(jīng)表示，美國的餐廳幾乎沒有專門的人員來運營外賣，外賣只是餐廳的一個附屬品。當外賣跟堂食的訂單發(fā)生沖突時，店主會舍棄外賣，也造成了配送效率的低下。
另外，美國一些州禁止聚苯乙烯泡沫容器，企業(yè)需要使用綠色材料來制作包裝盒，有的州不能用塑料吸管，只能用紙吸管，有的州超市就只能花錢買可重復使用的塑料袋等等，也加劇了企業(yè)的成本。
還有一個隱性的高門檻是，美國對從事食品行業(yè)的企業(yè)要求非常嚴格，不僅牌照難拿，美國還規(guī)定不允許生肉從餐廳里流出，像火鍋這種就沒法外賣，因為用戶吃壞了餐廳要賠償，而且罰得很重，一次可能就會罰破產(chǎn)。像國內(nèi)這種寄生在外賣平臺上的小商家，幾乎沒有出路。
美國還規(guī)定，私廚出品的餐品，不能夠在其他的平臺上進行銷售，只能自己售賣，更不允許其他的第三方平臺來配送。
在這樣的背景下，一些后入場的選手，開始扎根更細分更垂直的領域，努力做好精細化運營，把原本用來補貼的錢，花在服務和系統(tǒng)搭建上。
孫鄰家認為，補貼平攤到每個用戶身上，其實是很難感知到的，還不如做好服務。
除了服務的打磨，一些平臺開始在一些新興事物上進行探索，例如利用無人機送貨，其中比較出名的有2014年成立的Starship，創(chuàng)始人是通訊軟件Skype的創(chuàng)始人。
但孫鄰家認為，無人機跟外賣行業(yè)本身的結(jié)合還很淺。無人機配送解決的是人力成本高的問題，但它還面臨很多考驗，比方說能不能上高架、會不會排除路障等。
除了這些技術(shù)問題，它也無法幫商家做一些精細化的運營，這是最本質(zhì)的問題。這個問題都還沒有解決，無論前端用什么，區(qū)別其實沒有那么大。“我用私家車去送餐，足以應付市場。”
未來三五年，巨頭會持續(xù)吞并小的平臺，在線外賣的滲透率會進一步增加，對餐廳的數(shù)字化營銷的影響力也會持續(xù)增加。隨著整個美國年輕用戶群的消費結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，外賣需求越來越大，也會催生外賣市場的進一步發(fā)展。（燃財經(jīng)）
