北京時(shí)間9月11日晚間消息,樂(lè)信(NASDAQ:LX)今日宣布,已與私募股權(quán)公司太盟投資(PAG)簽署可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。太盟投資是一家以亞洲為重點(diǎn)
北京時(shí)間9月11日晚間消息,樂(lè)信(NASDAQ:LX)今日宣布,已與私募股權(quán)公司太盟投資(PAG)簽署可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。
太盟投資是一家以亞洲為重點(diǎn)的領(lǐng)先私募股權(quán)公司,管理資本超過(guò)300億美元。根據(jù)該協(xié)議,樂(lè)信將通過(guò)私募方式向太盟投資發(fā)行和出售總額為3億美元的可轉(zhuǎn)換債券。
這批可轉(zhuǎn)換債券為期7年,年利率2%,轉(zhuǎn)股價(jià)為每股美國(guó)存托股(ADS)14美元,與樂(lè)信過(guò)去30個(gè)交易日的平均價(jià)相比溢價(jià)逾30%。
樂(lè)信表示,預(yù)計(jì)這筆交易將于2019年9月16日左右完成。這筆交易的毛收益約為2.964億美元。
高盛、美銀美林和華興資本為這筆交易的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。(李明)
關(guān)鍵詞: 樂(lè)信 PAG 可轉(zhuǎn)換債券