金龍魚將沖擊A股創(chuàng)業(yè)板益海嘉里擬發(fā)行不超5.42億股

2019-07-16 15:14:49 來源：前瞻網(wǎng)

金龍魚品牌在中國可謂家喻戶曉，而如今，其母公司益海嘉里憑借著身后的千億糧油帝國，也將沖擊A股創(chuàng)業(yè)板!7月12日，證監(jiān)會披露了益海嘉里金

“金龍魚”品牌在中國可謂家喻戶曉，而如今，其母公司益海嘉里憑借著身后的千億糧油帝國，也將沖擊A股創(chuàng)業(yè)板!

7月12日，證監(jiān)會披露了益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司(以下簡稱“益海嘉里”)創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票招股說明書。益海嘉里擬發(fā)行不超過5.42億股，發(fā)行后總股本為54.2億股，預(yù)計募集資金138.7億元，主要用于廚房食品綜合項目、廚房食品食用油項目等多個項目的投資建設(shè)。

招股書顯示，益海嘉里是國內(nèi)最大的農(nóng)產(chǎn)品和食品加工企業(yè)之一，主營業(yè)務(wù)是廚房食品、飼料原料及油脂科技產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。其中，廚房食品包括包裝食用油、大米、面粉、掛面、調(diào)味品等。

據(jù)企查貓資料顯示，益海嘉里成立于2005年6月17日，注冊資本為48.79億元人民幣，并于2019年1月31日變更為股份有限公司。而益海嘉里官網(wǎng)介紹，該公司所屬的益海嘉里集團，是華僑郭鶴年及其侄子郭孔豐共同執(zhí)掌的新加坡豐益國際集團在祖國大陸投資的一系列農(nóng)業(yè)和糧油加工貿(mào)易業(yè)的統(tǒng)稱，旗下?lián)碛薪瘕堲~、歐麗薇蘭、胡姬花、香滿園、?；?、豐苑、金味、銳龍、潔勁100等知名品牌。

近年來，益海嘉里業(yè)績一直呈增長態(tài)勢。2016-2018年，益海嘉里營業(yè)收入分別為1334.94億元、1507.66億元、1670.74億元，凈利潤分別為8.54億元、52.84億元、55.17億元。而2019年一季度，其營業(yè)收入達403.51億元，凈利潤為8.31億元。其中，廚房食品、飼料原料及油脂科技產(chǎn)品的銷售收入，報告期內(nèi)占比均超過99%。

益海嘉里此次披露招股書，也標志著其歷經(jīng)10年的上市之路或?qū)⒆呦蚪K點。據(jù)媒體報道，早在2009年，豐益國際曾計劃分拆中國業(yè)務(wù)的30%，在中國香港申請上市。當時預(yù)期上市規(guī)模約30億-40億美元，但由于遭遇香港金融市場動蕩，預(yù)計發(fā)行價無法達到預(yù)期，上市就此擱置。

今年2月27日，公司正式向中國證券監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局報送輔導備案申請材料并獲得受理，并表示將嚴格按照A股IPO相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行相關(guān)程序。6月完成上市輔導后，益海嘉里表示堅定看好中國發(fā)展前景，選擇在A股上市，一方面將繼續(xù)深化國內(nèi)的本土化進程，增強業(yè)務(wù)拓展能力，另一方面，益海嘉里欲借上市，使公眾了解一個更加透明規(guī)范的公司。

從股權(quán)結(jié)構(gòu)來看，益海嘉里總共有兩位股東，控股股東為Bathos Company Limited，持有99.99%的股權(quán)。

益海嘉里的招股書中，還有一些有意思的信息。益海嘉里列出的“主要競爭對手”名單中，出現(xiàn)了中糧集團、九三集團、山東魯花等9家企業(yè)。而在益海嘉里的20家參股公司里，也出現(xiàn)魯花和中糧的名字。

在招股書中，益海嘉里也明示了存在行業(yè)和市場競爭、經(jīng)營、財務(wù)等五大風險，原材料帶來的政策及價格風險被重點提及。