近日，在美上市的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱互金企業(yè))陸續(xù)發(fā)布了2018年第三季度(Q3)財(cái)報(bào)。記者查閱了趣店、宜人貸、拍拍貸、小贏科技、樂
近日，在美上市的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱“互金企業(yè)”)陸續(xù)發(fā)布了2018年第三季度(Q3)財(cái)報(bào)。
記者查閱了趣店、宜人貸、拍拍貸、小贏科技、樂信、簡(jiǎn)普科技、信而富等7家中國(guó)互金企業(yè)的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)：互金企業(yè)在2018年Q3的貸款總規(guī)模同比下降17.26%。
貸款規(guī)模縮水
綜觀各家的三季度財(cái)報(bào)，都顯示出了目前國(guó)內(nèi)嚴(yán)峻的監(jiān)管環(huán)境對(duì)于業(yè)績(jī)的負(fù)面影響，公司業(yè)績(jī)承壓明顯。除簡(jiǎn)普科技未公布相關(guān)數(shù)據(jù)以外，每經(jīng)記者對(duì)比了其他6家企業(yè)2018年Q3和2017年同期的總貸款規(guī)模，發(fā)現(xiàn)這6家互金企業(yè)的貸款規(guī)?？偤洼^2017年同期下降了17.26%。
從單個(gè)企業(yè)來看，除了趣店以外的5家企業(yè)貸款規(guī)模都在縮減，其中以信而富和宜人貸最為明顯，前者Q3貸款規(guī)模為13.39億元(人民幣，下同)，下降了52%，后者Q3發(fā)放的貸款量為65.46億元，同比下降46%，其次是拍拍貸，同比減少29.5%，隨后是小贏科技(13.1%)和樂信(2.14%)。
貸款規(guī)模的下降直接反應(yīng)在業(yè)績(jī)上就是收入和利潤(rùn)減少，相較于Q2，互金企業(yè)的收入普遍環(huán)比下降，其中已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈利的企業(yè)增速放緩，未盈利的企業(yè)虧損幅度擴(kuò)大。
記者注意到，趣店Q3的總收入同比增長(zhǎng)32.9%，達(dá)到19.29億元，而這一數(shù)據(jù)在Q2環(huán)比下降了14%;不僅如此，其凈利潤(rùn)增速也在放緩。Q3實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.84億元，同比增長(zhǎng)了5.1%，而上一季度的凈利潤(rùn)則為7.24億元，同比增幅為42.4%。從不同的業(yè)務(wù)板塊來看，消費(fèi)金融服務(wù)是趣店第一大收入來源，Q3總計(jì)收入9.6億元，較2017年同期下降8.9%，而在去年Q4上線的大白汽車業(yè)務(wù)給趣店帶來了5.86億元的銷售收入。
趣店本季度結(jié)束和螞蟻金服的合作，所以其營(yíng)銷成本下降了36.1%。支付寶曾是趣店最重要的流量入口;在上市之前，趣店在其招股書中也不斷強(qiáng)調(diào)其與螞蟻金服的合作關(guān)系而被外界認(rèn)為過于依賴后者。但是需要注意的是，就在今年8月，螞蟻金服不再與趣店續(xù)簽戰(zhàn)略合作協(xié)議，不再在支付寶APP里為趣店提供流量入口并且停止其接入螞蟻金服旗下征信機(jī)構(gòu)芝麻信用。
同期，拍拍貸的營(yíng)業(yè)收入達(dá)11.04億元，同比下降11.68%，營(yíng)業(yè)收入雖然相較于Q2環(huán)比上升，但是同比下降幅度進(jìn)一步擴(kuò)大(Q2的下降幅度僅為0.84%)，原因是本季度貸款來源數(shù)量減少。凈利潤(rùn)達(dá)到6.5億元，增長(zhǎng)了20%。拍拍貸收入第一大構(gòu)成“貸款撮合服務(wù)費(fèi)”，從2017年同期的9.07億元降至7.08億元，降幅為22%。
有“中概股互金第一股”之稱的宜人貸凈利下降，貸款總額65.46億元，較去年同期下降46%，凈收入11.21億元，同比下降26%。另外，其Q3凈利潤(rùn)為1.52億元，同比減少50%。對(duì)此，財(cái)報(bào)解釋：“凈收入減少的主要原因是貸款數(shù)量減少”。
樂信Q3的營(yíng)業(yè)收入為17億元，同比增長(zhǎng)13.3%，比上一季度環(huán)比下降5.89%，凈利潤(rùn)3.16億元，但是在今年Q3其凈利潤(rùn)為4.65億元。
上市之后首次發(fā)布財(cái)報(bào)的小贏科技營(yíng)業(yè)收入為2.75億元，增長(zhǎng)了89%，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)了83%，主要原因是公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，服務(wù)收費(fèi)率更高的小贏卡貸款的收入比例大幅上升。
互金公司逾期率攀升
值得一提的是，以上5家企業(yè)均處于盈利狀態(tài)，而信而富和簡(jiǎn)普科技則還在虧損，前者Q3凈虧損為1100萬美元，上一季度為1055萬美元，虧損幅度擴(kuò)大，主要原因是貸款數(shù)量減少。
簡(jiǎn)普科技Q3總收入為4.44億元，同比下降5.1%。凈虧損達(dá)到5350萬元，凈虧損幅度為-12.1%，相較于上一季度小幅收窄0.4個(gè)百分點(diǎn)。
除了貸款規(guī)?？s水導(dǎo)致的收入下滑，多家互金公司的逾期率也紛紛上揚(yáng)。
趣店Q3的M1+逾期率為1.7%，而這一數(shù)據(jù)在Q2還不到1%。拍拍貸的15~29天逾期率為1.03%、30~59天為1.77%、60~89天是1.49%，逾期率均環(huán)比上漲。
而宜人貸15~29天的逾期率為1.1%、30~59天為1.8%，而60~89天則為1.5%，而上一季度的數(shù)據(jù)分別為0.8%、1.2%和1.3%。宜人貸認(rèn)為逾期率上升的部分原因是貸款增長(zhǎng)放緩和公司的資產(chǎn)信貸表現(xiàn)持續(xù)變動(dòng)。
截至2018年9月30日，樂信的90天+(90~179天)逾期比率為1.39%，環(huán)比持平;而小贏科技31~90天的逾期率為3.51%、91~180天未償貸款拖欠率為3.36%，上一季度的數(shù)據(jù)分別是為1.98%和3.26%，2017年同期則為0.93%和0.66%，增長(zhǎng)較為明顯。
