這幾周要說什么是中國(guó)最大的互聯(lián)網(wǎng)熱點(diǎn)的話，無疑是美團(tuán)滴滴的外賣出行之爭(zhēng)。而不遠(yuǎn)處的東南亞市場(chǎng)(也是墨騰所深耕的市場(chǎng))，引爆業(yè)界話題的
這幾周要說什么是中國(guó)最大的互聯(lián)網(wǎng)熱點(diǎn)的話，無疑是美團(tuán)滴滴的外賣出行之爭(zhēng)。而不遠(yuǎn)處的東南亞市場(chǎng)(也是墨騰所深耕的市場(chǎng))，引爆業(yè)界話題的就是本土網(wǎng)約車公司Grab收購(gòu)Uber東南亞業(yè)務(wù)的消息了，以網(wǎng)約摩的起家的印尼打車和O2O本土巨頭Go-Jek也蹭了一波熱點(diǎn)，宣告將進(jìn)軍新加坡等其他的東南亞市場(chǎng)，有意無意地預(yù)示了下一輪的東南亞出行大戰(zhàn)。
其實(shí)兩個(gè)出行市場(chǎng)的局面有些類似，幾乎壟斷市場(chǎng)的滴滴收購(gòu)了Uber中國(guó)業(yè)務(wù)之后，時(shí)隔兩年，又迎來新的挑戰(zhàn)者美團(tuán)，私家車打車市場(chǎng)份額高達(dá)約70% 的Grab收購(gòu)了Uber東南亞業(yè)務(wù)之后，也即將面對(duì)僅剩的對(duì)手Go-Jek，一決高下。
這四個(gè)小巨頭們也有著類似的業(yè)務(wù)延伸方向。滴滴和Grab都從出行領(lǐng)域橫向發(fā)展到外賣業(yè)務(wù)，拓寬業(yè)務(wù)形態(tài)。美團(tuán)和Go-Jek則在某種程度上非常類似，都致力于打造一個(gè)集合出行與生活服務(wù)于一體的平臺(tái)。
可謂出行和O2O的戰(zhàn)場(chǎng)都是相似的，但不同的玩家各有各的打算。
在中國(guó)市場(chǎng)，很多分析已談到，美團(tuán)推出網(wǎng)約車業(yè)務(wù)，收購(gòu)摩拜，主要目的是用出行打通生活服務(wù)平臺(tái)的鏈條，串聯(lián)吃喝玩樂的場(chǎng)景，交叉銷售，并擴(kuò)大營(yíng)收來源，提升估值。滴滴則是以攻為守，也將其核心能力應(yīng)用在同是以運(yùn)力調(diào)配為主的外賣業(yè)務(wù)上。墨騰在這不多做贅述，我們主要談?wù)勀v最擅長(zhǎng)和了解的東南亞市場(chǎng)。
Grab：只是網(wǎng)約車?不，我們還要做金融和支付
同樣都是網(wǎng)約車平臺(tái)，Grab在業(yè)務(wù)拓展這事兒上，比滴滴想得更早也更多。Grab早在2016年 2月便在印尼推出了Grab Food外賣業(yè)務(wù)，此次收購(gòu)Uber之后，Uber Eats也會(huì)助推Grab在外賣市場(chǎng)的版圖擴(kuò)張。不過外賣業(yè)務(wù)的目的不只是橫向發(fā)展，交叉推廣，擴(kuò)大營(yíng)收這么簡(jiǎn)單，而更多是為了助推另一個(gè)業(yè)務(wù)的發(fā)展：GrabPay移動(dòng)支付。
GrabPay于 2017年在Grab App里推出，作為網(wǎng)約車司機(jī)和乘客的收支工具，這標(biāo)志著Grab邁向支付和金融領(lǐng)域的第一步(值得一提的是，Grab當(dāng)初能夠擴(kuò)展共享乘車業(yè)務(wù)，一定程度上也因考慮到東南亞大多數(shù)人習(xí)慣現(xiàn)金支付，提供了現(xiàn)金付款選項(xiàng)，因此拿下了Uber吃不到的市場(chǎng))。
在群雄逐鹿的東南亞支付市場(chǎng)，作為高頻需求，出行業(yè)務(wù)是很好的支付場(chǎng)景，但這遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。因?yàn)閷?duì)司機(jī)來說，他們收到了錢就會(huì)把它從GrabPay提取出來，而不是留在GrabPay里，所以單憑網(wǎng)約車場(chǎng)景，GrabPay系統(tǒng)內(nèi)的現(xiàn)金留存率和流通率其實(shí)較低。
而外賣業(yè)務(wù)為這個(gè)問題提供了一個(gè)解決思路。無論是乘客還是司機(jī)，在使用GrabPay收付打的費(fèi)的同時(shí)，他們也能用GrabPay支付外賣花銷，GrabPay后期也開通了P2P轉(zhuǎn)賬，并向第三方商家開放了移動(dòng)支付服務(wù)。
這樣一來，用戶不僅是在需要支付車費(fèi)時(shí)才往GrabPay里充值，司機(jī)也不是在收到車費(fèi)后就立馬提現(xiàn)。相反，坐擁260萬司機(jī)，每天產(chǎn)生400萬打車人次的Grab，正通過外賣 + 打車 + 支付等多重場(chǎng)景串聯(lián)的方式，提高GrabPay使用頻率，形成用戶粘性，讓錢留在系統(tǒng)里。支付系統(tǒng)內(nèi)的交易次數(shù)增多，還能有效稀釋GrabPay的高額成本，同時(shí)加大流量變現(xiàn)的效率。
但故事不止于移動(dòng)支付。2017年底，Grab也宣布成立金融科技平臺(tái)Grab Financial，集合公司的付款、獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃、金融服務(wù)和代理服務(wù)于一個(gè)平臺(tái)，進(jìn)一步突破原有業(yè)務(wù)，擴(kuò)大它在東南亞的金融版圖。
所謂是「不想做外賣的金融科技公司不是一個(gè)好網(wǎng)約車平臺(tái)」，不過野心更大的還另有一位：Go-Jek。
Go-Jek: 我們的口號(hào)是「一個(gè)應(yīng)用，滿足你的所有需求」
Go-Jek其實(shí)挺特殊，在東南亞網(wǎng)約汽車市場(chǎng)白熱化的時(shí)候，它卻抓住印尼對(duì) “三蹦子摩的” 出行的大量需求，另辟蹊徑，以“網(wǎng)約摩的”在印尼起家。在Rocket Internet的基因背景下，經(jīng)過幾年的野蠻生長(zhǎng)，Go-Jek的服務(wù)已全面開花。
打開Go-Jek應(yīng)用，初看之下感覺它的業(yè)務(wù)包羅萬象，又有些雜亂無章，涵蓋摩的、外賣、支付、超市送貨、按摩、家政清潔等等。但仔細(xì)理理，卻發(fā)現(xiàn)Go-Jek非常有規(guī)劃，根據(jù)自己在供需匹配、路線調(diào)配、運(yùn)力調(diào)度和運(yùn)輸物流上的能力強(qiáng)項(xiàng)，系統(tǒng)化地進(jìn)行服務(wù)延伸，從而形成龐大的三個(gè)業(yè)務(wù)版圖，正致力于達(dá)成最終野心：「One app for all your needs」, 一個(gè)集出行運(yùn)送 + 按需服務(wù) + 移動(dòng)支付的超級(jí)平臺(tái)。
墨騰梳理了Go-Jek的三大業(yè)務(wù)版圖、四大參與方、四大核心能力，和墨騰一起來拆分Go-Jek，看看它的在業(yè)務(wù)版圖上的野心(見下圖)：
Go-Jek正依靠核心的匹配算法和運(yùn)營(yíng)能力，做橫向的業(yè)務(wù)拓展。其中需特別指出的是，出行運(yùn)送里，除Go-Car以外，其余業(yè)務(wù)使用的都是摩的;而按需服務(wù)里按摩美發(fā)、汽車維修等上門服務(wù)，主打的賣點(diǎn)則是隨時(shí)隨地的上門服務(wù);Go-Pay則充分利用了上述的兩大場(chǎng)景類別的依托，打造支付業(yè)務(wù)。據(jù)美通社對(duì)Go-Jek的采訪報(bào)道，50%Go-Jek的用戶使用過Go-Pay, 其支付系統(tǒng)在印尼迅猛發(fā)展，而墨騰從知情人士得知：“Go-Jek整體業(yè)務(wù)目前已有穩(wěn)定現(xiàn)金流收入”。
其實(shí)這么一看，Go-Jek實(shí)際上想做印尼的「滴滴+美團(tuán)+支付寶」，而且它打算著拓寬到東南亞的其他市場(chǎng)，和Grab正面競(jìng)爭(zhēng)。業(yè)務(wù)布局和地理版圖的雙重?cái)U(kuò)張，魚和熊掌都想兼得。
Go-Jek野心勃勃，可見一斑。但是否印尼市場(chǎng)就Go-Jek一家獨(dú)大了呢?并不盡然。龐大的野心背后，其實(shí)是還未成定局的市場(chǎng)，希望無窮則野心滋長(zhǎng)。
市場(chǎng)希望無窮，玩家野心滋長(zhǎng)
市場(chǎng)還在蓬勃生長(zhǎng)，需求仍在大幅升高。就打車業(yè)務(wù)本身而言，東南亞的私家車滲透率遠(yuǎn)低于中國(guó)和美國(guó)(分別為70輛、103輛、564輛每千人)。不高的私家車擁有率，滋生了龐大的打車需求。據(jù)谷歌和淡馬錫在今年1月的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的報(bào)告，東南亞網(wǎng)約車的日均人次從2015年 130萬次上升到2017年的600萬次，而且該市場(chǎng)預(yù)計(jì)將從2017年的51億躍升至在2025年的201億美元。
而在Grab和 Go-Jek極力拓展的移動(dòng)支付、外賣和閃送業(yè)務(wù)上，根據(jù)報(bào)告給給出的谷歌搜索數(shù)據(jù)，東南亞用戶對(duì)這三者的關(guān)注度顯著上升，在2017年的搜索次數(shù)分別是2015年的161倍、22倍和10倍。很可能未來Grab和 Go-Jek的業(yè)務(wù)擴(kuò)張速度趕不上需求發(fā)展的速度，市場(chǎng)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有飽和。
而且在無論是在中國(guó)還是東南亞市場(chǎng)，收購(gòu)并壟斷市場(chǎng)都不是最后的結(jié)局，資本不是唯一的競(jìng)爭(zhēng)力。在滴滴一家獨(dú)大的中國(guó)，美團(tuán)仍然可以進(jìn)入市場(chǎng)，并短時(shí)間內(nèi)在上海搶占30%的市場(chǎng)份額，何況出行運(yùn)送、按需服務(wù)、移動(dòng)支付平臺(tái)都未成定局的東南亞。
市場(chǎng)還沒有成定局，故事還在繼續(xù)。
進(jìn)軍東南亞市場(chǎng)?中國(guó)玩家移植業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)
而實(shí)際上，中國(guó)投資者和玩家想要在東南亞市場(chǎng)分一杯羹，具有天然的優(yōu)勢(shì)。
援引美團(tuán)的副總裁陳少暉的觀點(diǎn)，像美團(tuán)O2O的商業(yè)模式，在海外適合人口密集的城市地區(qū)，以及在中等收入人群迅速崛起的情況上發(fā)展。
而東南亞市場(chǎng)和這一條件相當(dāng)吻合：就人口而言，東南亞的人口擁有基數(shù)大、增長(zhǎng)快、年輕化三大特點(diǎn)，6.5億人口，而且70% 以上都是年輕人。這樣一個(gè)以年輕人為主的市場(chǎng)，相對(duì)會(huì)比較容易接受新事物;在中等收入人群上，以印尼為例，據(jù)波士頓咨詢公司的預(yù)測(cè)，在2020年，印尼的泛中產(chǎn)階級(jí)將會(huì)增長(zhǎng)到1億6千8百萬，占比高達(dá)總?cè)丝诘?2%。
而且東南亞市場(chǎng)本身也有其獨(dú)有的優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)。不同于紅海一片，巨頭和新秀都開始通過收購(gòu)合并，抱團(tuán)取暖的中國(guó)市場(chǎng)，東南亞的情況更像是前幾年的中國(guó)，用戶量仍在高速增長(zhǎng)，跑馬圈地的機(jī)會(huì)仍然很多。
但是和中國(guó)不一樣的是，東南亞從來就不是一個(gè)單一市場(chǎng)，各國(guó)的經(jīng)濟(jì)、政策和社會(huì)文化特征都存在著一定差異，無法清晰認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn)也是很多跨國(guó)公司折戟的原因。而本土公司在挖掘機(jī)遇上更有優(yōu)勢(shì)，抓住印尼出租車管控嚴(yán)密，摩的盛行特點(diǎn)的Go-Jek，就是一個(gè)典型的例子。
如果中國(guó)的創(chuàng)業(yè)和投資者們要進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)，必須要對(duì)當(dāng)?shù)厍闆r有充分的把握和實(shí)際的考察。在東南亞深耕多年，分別對(duì)印尼、菲律賓、越南等市場(chǎng)做過深入分析，長(zhǎng)期奔走于各個(gè)國(guó)家實(shí)地考察的墨騰，對(duì)這一點(diǎn)深有體會(huì)，也積累了不少的相關(guān)資源，感興趣的投資人也可進(jìn)一步聯(lián)系墨騰。
后話：創(chuàng)新科技和能力的缺口
雖說市場(chǎng)仍希望無窮，但除了巨頭外，還沒有突出的挑戰(zhàn)者。去年墨騰至少參加了20多場(chǎng)創(chuàng)投公司或者孵化器的演示日活動(dòng)，大多數(shù)都沒給人留下很深的印象。墨騰認(rèn)為目前大多數(shù)企業(yè)所采用的整個(gè)創(chuàng)新模式是有問題的，尤其是找一些沒有任何初創(chuàng)企業(yè)或者創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn)的顧問來做咨詢。墨騰創(chuàng)投也正在尋找并期待著更多的玩家，能夠在今年進(jìn)行一些不同的，更實(shí)在，更大膽的嘗試。想要了解更多的朋友，也可與墨騰做進(jìn)一步探討。
總之，巨頭的野望，實(shí)則反映一切都還未成定局的出行和O2O市場(chǎng)，無論是中國(guó)還是東南亞，故事都還在繼續(xù)。
