日前，為符合行業(yè)監(jiān)管要求、完善內外源相結合的資本補充機制、增強服務實體經(jīng)濟的競爭能力，多家商業(yè)銀行開啟資本金補充計劃，使用外源資本
日前，為符合行業(yè)監(jiān)管要求、完善內外源相結合的資本補充機制、增強服務實體經(jīng)濟的競爭能力，多家商業(yè)銀行開啟資本金補充計劃，使用外源資本補充工具，先后發(fā)行優(yōu)先股、二級資本債券。
其中，浦發(fā)銀行發(fā)布公告稱，該行在全國銀行間債券市場發(fā)行規(guī)模為200億元人民幣的“二級資本債券”，并已于9 月7日發(fā)行完畢，債券品種為10年期固定利率債券，票面利率4.96%，募集資金將用于補充該行的“二級資本”。
此外，中國銀行也發(fā)布公告稱，該行于9月3日在全國銀行間債券市場發(fā)行總額為 400 億元人民幣的“二級資本債券”，并已于9月5日發(fā)行完畢，債券品種為10年期固定利率債券，票面利率4.86%，募集資金將用于補充該行的“二級資本”。
針對優(yōu)先股，中國工商銀行發(fā)布公告稱，擬在境內非公開發(fā)行總數(shù)不超過10億股的優(yōu)先股，每股票面金額100元人民幣，募集資金總額不超過1000億元人民幣，經(jīng)中國銀保監(jiān)會批準后，所募集資金在扣除發(fā)行費用后將全部用于補充該行的“其他一級資本”。
此前，興業(yè)銀行也發(fā)布公告稱，該行境內非公開發(fā)行不超過3億股優(yōu)先股的計劃已獲監(jiān)管批復，募集資金不超過300億元人民幣，按照有關規(guī)定計入該行的“其他一級資本”。
根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法》，商業(yè)銀行資本劃分為一級資本、二級資本，其中，一級資本又可分為核心一級資本、其他一級資本。
業(yè)內人士介紹，與國際先進同業(yè)相比，我國一些商業(yè)銀行的資本結構較為單一，主要由核心一級資本、二級資本構成，資本成本相對較高。在此情況下，發(fā)行優(yōu)先股可計入其他一級資本，從而優(yōu)化資本結構，降低資本成本。從業(yè)內操作看，各家銀行多用優(yōu)先股用于補充一級資本，二級債補充二級資本，普通股補充核心一級資本。
反觀此次多家銀行的資本金補充計劃，主要原因則有三：一是應對行業(yè)監(jiān)管對資本提出的更高要求，二是完善內外源相結合的資本補充長效機制，三是增強本行服務實體經(jīng)濟的競爭能力。
首先，從監(jiān)管要求看，隨著國內外經(jīng)濟金融形勢復雜多變，全球主要經(jīng)濟體宏觀審慎監(jiān)管力度普遍加大，對銀行資本充足率的監(jiān)管力度也不斷加強。此外，受近期國內部分監(jiān)管新規(guī)影響，表外融資需求逐漸轉向表內，大多數(shù)銀行均面臨資本金壓力，信貸投放的能力、空間受到一定限制。
“作為全球系統(tǒng)重要性銀行，工行應滿足核心一級資本充足率不低于9%、一級資本充足率不低于10%和資本充足率不低于12%的最低監(jiān)管標準。”工行相關負責人說，銀行需綜合考慮各方因素，設定有一定安全邊界的資本充足率管理目標。
其次，從資本補充長效機制的角度看，需內外源相結合。目前，各家銀行資本補充方式仍堅持以內源資本為主，即依靠利潤留存來補充資本，但從審慎角度出發(fā)，銀行也需適當根據(jù)市場情況補充部分外源資本，如發(fā)行優(yōu)先股、二級資本債券等。
“下一步，工行將持續(xù)推進資產負債結構轉型，控制風險資產的增長幅度，走資本集約型發(fā)展之路，通過多種措施保持良好的盈利能力，把利潤留存作為資本補充的重要手段。同時，統(tǒng)籌運用境內外各類資本工具，適度開展外源性資本補充。”該行上述負責人說。
最后，從服務實體經(jīng)濟的角度看，補充資本金能夠讓銀行在優(yōu)化信貸資產結構的同時保持一定的資產規(guī)模，確保業(yè)務可持續(xù)發(fā)展，進而增強本行的市場競爭力。
