當(dāng)提速降費(fèi)在2018上半年超額完成全年目標(biāo)、流量降價(jià)50%之后，消費(fèi)者仍持續(xù)關(guān)注流量是否會(huì)繼續(xù)降價(jià)，而擺在運(yùn)營商面前的問題則是，當(dāng)流量收
當(dāng)“提速降費(fèi)”在2018上半年超額完成全年目標(biāo)、流量降價(jià)50%之后，消費(fèi)者仍持續(xù)關(guān)注“流量是否會(huì)繼續(xù)降價(jià)”，而擺在運(yùn)營商面前的問題則是，當(dāng)流量收入增速開始下滑之后，一直擔(dān)當(dāng)收入主力的“流量經(jīng)營”還有多少增長(zhǎng)空間?
在中國電信于8月20日公布2018上半年財(cái)報(bào)之后，三大運(yùn)營商2018上半年財(cái)報(bào)悉數(shù)出爐。根據(jù)三大運(yùn)營商財(cái)報(bào)，2018上半年，三家運(yùn)營商用戶共計(jì)使用手機(jī)流量271.58億GB，同比增長(zhǎng)212%，三大運(yùn)營商流量收入總計(jì)3057.62億元，同比增長(zhǎng)12.88%。
以此計(jì)算，全國流量均價(jià)為11.26元/GB，此價(jià)格相比于2017年上半年的31.17元/GB降低了74%，相比于2017年底的21.68元/GB降低了48.16%。如果繼續(xù)以“流量單價(jià)”作為統(tǒng)計(jì)口徑，2018年政府工作報(bào)告中提到的“移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)流量資費(fèi)年內(nèi)至少降低30%”的目標(biāo)已提前、超額完成。
需要指出的是，從目前運(yùn)營商的經(jīng)營趨勢(shì)可以判斷，流量單價(jià)仍會(huì)持續(xù)下滑。三大運(yùn)營商在越來越多的省份推出廉價(jià)、無限流量套餐，而且，中國電信在財(cái)報(bào)中表示，目前網(wǎng)絡(luò)利用率為36%。多位運(yùn)營商人士向記者分析稱，“這個(gè)數(shù)字有點(diǎn)低，也就是說電信還有很多流量冗余，可以支撐大量的無限流量套餐，能夠讓流量單價(jià)再次大幅度降低。”
2018上半年，電信、移動(dòng)、聯(lián)通的流量收入分別同比增長(zhǎng)26.5%、15.3%、23.8%，相比于2014-2017年間30%-40%的增速，已經(jīng)明顯下滑。
流量經(jīng)營依賴用戶紅利
2014-2018，中國消費(fèi)者在上半年使用的手機(jī)流量總量從6.98億GB增至271.5億GB，增長(zhǎng)了38.9倍。但與此同時(shí)，三大運(yùn)營商手機(jī)流量的業(yè)務(wù)收入從1060億元增至3057.6億元，僅增長(zhǎng)了200%。
而且，需要指出的是，運(yùn)營商的收入增長(zhǎng)與用戶流量增長(zhǎng)的相關(guān)性并不大，而主要源自流量用戶的增長(zhǎng)。2014年初，中國3G總數(shù)為4.17億戶，而2018年上半年底，中國3G、4G用戶總數(shù)約12.3億戶，流量用戶在此期間增長(zhǎng)了194%，與運(yùn)營商流量收入的增幅基本吻合。
雖然運(yùn)營商在話音時(shí)代就已經(jīng)遭遇了用戶紅利的天花板，但從話音業(yè)務(wù)向流量業(yè)務(wù)的遷移過程中，流量業(yè)務(wù)的高速發(fā)展依然極度依賴用戶紅利。2014年底至今，4G用戶從9700萬增至11.07億，每一次大規(guī)模的用戶爭(zhēng)奪戰(zhàn)都伴隨著流量單價(jià)的急速下滑。
2014年，中國電信、中國聯(lián)通暫未獲FDD LTE牌照，中國移動(dòng)憑借牌照優(yōu)勢(shì)獲得了一年多的時(shí)間窗口。由于缺少市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，中國移動(dòng)流量均價(jià)始終高于電信、聯(lián)通。2014上半年和全年，中國移動(dòng)流量均價(jià)分別為168元/GB、136元/GB，而同期，絕大多數(shù)用戶停留在2G、3G網(wǎng)絡(luò)的電信、聯(lián)通，其流量均價(jià)一直維持在120-130元/GB之間。
但2015年，電信、聯(lián)通獲發(fā)FDD 4G牌照，第一次的用戶爭(zhēng)奪以及流量?jī)r(jià)格戰(zhàn)開始上演。面對(duì)即將到來的競(jìng)爭(zhēng)，中國移動(dòng)開始在全國對(duì)4G套餐大幅降價(jià)，其2015上半年流量均價(jià)環(huán)比2014年底降低了31%，且下半年繼續(xù)保持了27%的環(huán)比降幅。2015全年，中國移動(dòng)流量均價(jià)已降至68.5元/GB，同期，4G剛剛起步，無法攤薄流量成本的電信、聯(lián)通，流量均價(jià)為85元/GB。2015年和2016上半年，中國移動(dòng)一直是流量均價(jià)最低的運(yùn)營商。
但是，形勢(shì)在此后急速逆轉(zhuǎn)。2016年，電信、聯(lián)通在網(wǎng)絡(luò)、終端成熟之后，開始陸續(xù)在多省份啟動(dòng)低價(jià)套餐、大流量套餐，以跟移動(dòng)搶占新增市場(chǎng)。2016年全年，中國聯(lián)通流量單價(jià)首次低于中國移動(dòng)。而2017全年，中國聯(lián)通均價(jià)已經(jīng)不及移動(dòng)的50%。
2017年底至2018年，電信、聯(lián)通又開始在全國力推不限量套餐，在套餐資費(fèi)不變的情況下，飛速增長(zhǎng)的流量消費(fèi)量大幅拉低了流量單價(jià)。2018上半年，中國聯(lián)通用戶DOU(月均使用流量)達(dá)到5.1GB，環(huán)比2017年底增長(zhǎng)了110%;中國電信用戶DOU從2GB增至4.6GB，增長(zhǎng)130%，中國移動(dòng)則從1.4GB提升至2.6GB，增長(zhǎng)86%。到2018上半年，電信、移動(dòng)、聯(lián)通流量均價(jià)分別為9.88元/GB、15.4元/GB、6.1元/GB，聯(lián)通用戶可以花最少的錢、用最多的流量，而移動(dòng)用戶支出高于另外兩家運(yùn)營商，但人均流量只有另外兩家運(yùn)營商的一半。
目前，雖然電信、聯(lián)通4G用戶總量仍然遠(yuǎn)低于中國移動(dòng)，但憑借極低的流量?jī)r(jià)格，二者在4G用戶的新增市場(chǎng)上已與中國移動(dòng)持平。2018年1-2月，電信、移動(dòng)、聯(lián)通分別新增4G用戶1129萬戶、1232萬戶、1226萬戶，基本持平。整個(gè)2018上半年，電信、移動(dòng)、聯(lián)通分別新增4G用戶3500萬、2823萬、2732萬，電信、聯(lián)通已經(jīng)略微超過中國移動(dòng)。
新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)最快
但目前，中國4G用戶已達(dá)11.07億戶，移動(dòng)電話總數(shù)達(dá)到14.97億戶，新增市場(chǎng)幾乎飽和，剩余3.9億的2G、3G用戶成為流量經(jīng)營所剩無幾的經(jīng)營空間，即便2G、3G用戶全部轉(zhuǎn)化為4G用戶，也只能帶來35%的增長(zhǎng)空間。
中國電信科技委主任韋樂平此前曾預(yù)測(cè)，運(yùn)營商的流量收入會(huì)在2020年左右達(dá)到頂峰，此后有可能進(jìn)入平穩(wěn)期，也可能出現(xiàn)巨幅下滑。
事實(shí)上，從目前來看，在5G到來之前，4G不僅消耗了電信行業(yè)最后的用戶紅利，也吃盡了流量經(jīng)營的商業(yè)模式。
此前，運(yùn)營商以不同容量的流量套餐作為核心產(chǎn)品，但無限流量套餐在2017年底開始在多省推廣，而且現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)容量足以讓運(yùn)營商在多省普及這一套餐，這也就意味著，在未來5G階段，運(yùn)營商面向消費(fèi)者的業(yè)務(wù)將只剩下“無限流量”套餐這一種選擇，在消費(fèi)者感知不到4G、5G差別的情況下，這并不能給運(yùn)營商帶來任何增量，運(yùn)營商必須從新興業(yè)務(wù)探索增長(zhǎng)空間。
以聯(lián)通為例，新興業(yè)務(wù)被歸類為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，2018上半年，中國聯(lián)通產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)收入達(dá)到117億元，同比增長(zhǎng)39%，增收45.63億元。需要指出的是，2018上半年中國聯(lián)通總收入1344億，同比增長(zhǎng)8.3%，新興業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)增收在總收入增長(zhǎng)中占比高達(dá)40.9%。
而在中國電信，新興業(yè)務(wù)同樣也成為增收主力軍。中國電信在財(cái)報(bào)中介紹，包括智慧家庭生態(tài)、DICT(云、大數(shù)據(jù))、物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)金融在內(nèi)的智能生態(tài)圈業(yè)務(wù)對(duì)公司增量服務(wù)收入的貢獻(xiàn)超過50%。其中，天翼視頻業(yè)務(wù)增收29.8%、IDC收入保持20%的增速，云、大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入增收高達(dá)120%，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)90%。
中國移動(dòng)在財(cái)報(bào)中公布，新業(yè)務(wù)市場(chǎng)收入達(dá)到279.45億，同比增長(zhǎng)17.8%，增長(zhǎng)約50億元，在200億的總增長(zhǎng)中占比25%。而其中，其視頻業(yè)務(wù)增長(zhǎng)21%、ICT服務(wù)收入增長(zhǎng)67.5%。而其物聯(lián)網(wǎng)聯(lián)接數(shù)則從1.51億個(gè)提升至3.84億個(gè)，增長(zhǎng)了154.1%，同時(shí)帶動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)收入增長(zhǎng)了47.6%。
三年前，諸如云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等業(yè)務(wù)在運(yùn)營商總收入中占比微乎其微，而如今新興業(yè)務(wù)市場(chǎng)已經(jīng)成為增收主力軍。
需要指出，隨著電信行業(yè)逐漸開放競(jìng)爭(zhēng)，攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)、新老用戶同權(quán)等政策將逐漸在全國開放，屆時(shí)流量?jī)r(jià)格戰(zhàn)將更加激烈，而運(yùn)營商的流量收入甚至也將大幅下滑。
