10月27日消息,萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)(納斯達(dá)克代碼:GDS)今天宣布,由國(guó)際發(fā)售和香港公開發(fā)售組成,共計(jì)發(fā)行160,000,000股新A類普通股的全球發(fā)售確定發(fā)
10月27日消息,萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)(納斯達(dá)克代碼:GDS)今天宣布,由國(guó)際發(fā)售和香港公開發(fā)售組成,共計(jì)發(fā)行160,000,000股新A類普通股的全球發(fā)售確定發(fā)售價(jià)。國(guó)際發(fā)售及香港公開發(fā)售的最終發(fā)售價(jià)格(“發(fā)售價(jià)”)均已確定為每股股份80.88港元。
待香港聯(lián)合交易所公司批準(zhǔn)后,萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)公司A類普通股預(yù)期將于2020年11月2日在聯(lián)交所主板以股份代號(hào)“9698”開始交易。
萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)通過(guò)本次全球發(fā)售募集資金總額(在扣除承銷費(fèi)及發(fā)售費(fèi)用前)預(yù)計(jì)約129.408億港元。此外,萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)向國(guó)際承銷商授出可自2020年10月27日起的30日內(nèi)行使的超額配股權(quán),可要求萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)公司按發(fā)售價(jià)額外發(fā)行最多24,000,000股新股份。
萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)公司擬將本次全球發(fā)售募集資金凈額用于通過(guò)跨市場(chǎng)的戰(zhàn)略資源獲取擴(kuò)展高性能數(shù)據(jù)中心平臺(tái),創(chuàng)新及發(fā)展與數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)、建造及運(yùn)營(yíng)相關(guān)的新技術(shù)以及其他一般公司用途。
J.P.Morgan、BofASecurities、中金公司和海通國(guó)際擔(dān)任本次全球發(fā)售的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
關(guān)鍵詞: