北汽集團(tuán)擬接盤神州租車不保證將會(huì)訂立正式協(xié)議

2020-06-01 08:25:18 來源：澎湃新聞

6月1日早間，神州租車有限公司(神州租車，00699 HK)公告稱，董事會(huì)已獲大股東神州優(yōu)車告知，神州優(yōu)車已于5月31日與北京汽車集團(tuán)有限公司(北

6月1日早間，神州租車有限公司(神州租車，00699.HK)公告稱，董事會(huì)已獲大股東神州優(yōu)車告知，神州優(yōu)車已于5月31日與北京汽車集團(tuán)有限公司(北汽集團(tuán))訂立一份無法律約束力的戰(zhàn)略合作協(xié)議。

根據(jù)戰(zhàn)略合作協(xié)議，北汽集團(tuán)將向神州優(yōu)車收購(gòu)不多于450,790,855股股份，相當(dāng)于神州租車于已發(fā)行股本總額約21.26%。

神州租車稱，戰(zhàn)略合作協(xié)議在性質(zhì)上不具法律約束力，概不保證將會(huì)訂立正式協(xié)議。神州優(yōu)車與北汽集團(tuán)的合作細(xì)節(jié)和條款仍在磋商當(dāng)中，且截至本公告日期尚未達(dá)成最終條款。

上述公告提醒，在神州優(yōu)車與北汽集團(tuán)訂立正式協(xié)議并交割前，神州優(yōu)車持有神州租車的股份可能在神州優(yōu)車若干貸款人根據(jù)相關(guān)融資協(xié)議條款酌情下進(jìn)一步被非自愿出售。

與此同時(shí)，神州租車的兩大主要股東Amber Gem及神州優(yōu)車已于5月30日訂立一份終止協(xié)議。根據(jù)終止協(xié)議，Amber Gem及神州優(yōu)車同意不會(huì)繼續(xù)進(jìn)行買賣協(xié)議下的第二批股份收購(gòu)，并終止買賣協(xié)議，且解除神州優(yōu)車的排他性義務(wù)以考慮其他潛在交易。

神州租車2019年報(bào)顯示，Amber Gem是美國(guó)私募股權(quán)投資公司華平投資的子公司。根據(jù)公開報(bào)道，早在2012年，華平投資就曾向神州租車進(jìn)行2億美元的B輪股權(quán)投資。

神州租車、神州優(yōu)車、瑞幸咖啡背后的大股東均為陸正耀。受瑞幸咖啡財(cái)務(wù)造假影響，同屬陸正耀旗下的神州租車，此前已承認(rèn)正在尋找接盤方，以緩解資金壓力。

此前的4月16日晚間，神州租車曾公告，其主要股東Amber Gem及神州優(yōu)車(838006)已于當(dāng)日訂立買賣協(xié)議，Amber Gem將分兩批收購(gòu)神州租車總計(jì)17.11%股份。

這筆交易計(jì)劃分兩步進(jìn)行：在第一批股份收購(gòu)協(xié)議中，Amber Gem于4月16日向神州優(yōu)車全資附屬公司按每股2.3港元收購(gòu)9860.8萬股神州租車股份，總價(jià)約2.27億港元;在第二批股份收購(gòu)協(xié)議中，Amber Gem向神州優(yōu)車全資附屬公司以每股3.4港元有條件收購(gòu)神州租車股份不多于約2.64億股。第一批股份收購(gòu)占神州租車總股本比例約4.65%，第二批股份收購(gòu)約最多占公司總股本的12.46%。

在這次股份買賣協(xié)議簽訂前，神州優(yōu)車及Amber Gem分別擁有神州租車股本總額的25.92%、10.11%。如果交易順利完成，神州優(yōu)車在神州租車的持股將降至8.11%，Amber Gem的持股則由原來的10.11%增至27.22%，華平投資將取代神州優(yōu)車成為神州租車第一大股東。

不過，隨著神州優(yōu)車與北汽集團(tuán)簽約，神州優(yōu)車和Amber Gem的第二步股份收購(gòu)計(jì)劃也宣告終止。