騰訊控股發(fā)行60億美元中期票據(jù) 首次成功發(fā)行40年期票據(jù)

2020-05-29 09:29:00 來源：騰訊科技

騰訊控股今日發(fā)布公告稱，公司根據(jù)200億美元全球中期票據(jù)計(jì)劃，發(fā)行本金合共60億美元無擔(dān)保高級(jí)票據(jù)的定價(jià)。騰訊總裁劉熾平表示：我們對(duì)本

騰訊控股今日發(fā)布公告稱，公司根據(jù)200億美元全球中期票據(jù)計(jì)劃，發(fā)行本金合共60億美元無擔(dān)保高級(jí)票據(jù)的定價(jià)。

騰訊總裁劉熾平表示：“我們對(duì)本次票據(jù)發(fā)行市場的踴躍反應(yīng)感到高興，反映出我們業(yè)務(wù)的韌性既受到投資者的認(rèn)可，亦支持我們于履行企業(yè)社會(huì)責(zé)任之時(shí)，保持集團(tuán)強(qiáng)勁穩(wěn)健的現(xiàn)金流。”

騰訊首席財(cái)務(wù)官羅碩瀚補(bǔ)充說：“我們擁有強(qiáng)勁的資產(chǎn)負(fù)債表，包括充裕的可流通資產(chǎn)。首次成功發(fā)行40年期票據(jù)，進(jìn)一步延長了信用曲線，讓我們的債務(wù)年期組合更平衡。展望未來，我們將繼續(xù)維持審慎的財(cái)務(wù)管理，并致力維持資本開支、投資及回報(bào)之間的適當(dāng)平衡。”

在扣除包銷費(fèi)用、折扣及傭金后，估計(jì)發(fā)行票據(jù)的所得款項(xiàng)凈額將約為59.7億美元。公司擬將所得款項(xiàng)凈額用于再融資及一般企業(yè)用途。

根據(jù)公告，此次票據(jù)將于2020年6月3日發(fā)行。發(fā)行后，公司在計(jì)劃下未償還的票據(jù)本金總額將為180億美元。

30年期票據(jù)發(fā)行票息，亞洲區(qū)最低

值得注意的是，這次騰訊的發(fā)債是全球債券市場的地標(biāo)交易，以規(guī)模和成本均達(dá)到了多項(xiàng)輝煌成績：

--這次60億美元的發(fā)債規(guī)模，是自騰訊2019年發(fā)債以后大中華市場最大的發(fā)債規(guī)模，并新增了40年期票據(jù)，證明了騰訊的優(yōu)良信貸已經(jīng)達(dá)到全球市場頂級(jí)發(fā)債商之水平;

--30年期和40年期票據(jù)的利率只有5個(gè)點(diǎn)子的差距，是全球最扁平的收益率曲線;

--10年期票據(jù)是自騰訊2019年發(fā)債以后，亞洲區(qū)(日本以外)最大的同年期發(fā)債規(guī)模，是次發(fā)行票息也是大中華區(qū)10年期債券最低;

--30年期票據(jù)是大中華區(qū)最大的同年期發(fā)債規(guī)模，是次發(fā)行票息也是亞洲區(qū)(日本以外)30年期債券最低;

--40年期票據(jù)是2017年以來大中華區(qū)最大的同年期發(fā)債規(guī)模，是次發(fā)行票息也是亞洲區(qū)(日本以外)40年期債券最低的票息。

據(jù)悉，受疫情和中美關(guān)系緊張影響的波動(dòng)市況下，發(fā)債獲得多倍超額認(rèn)購，吸引了許多優(yōu)質(zhì)機(jī)構(gòu)性債券投資者踴躍參與認(rèn)購，包括國家主權(quán)基金，并以低票據(jù)定價(jià)，為公司取得優(yōu)惠的融資成本，進(jìn)一步優(yōu)化了成本結(jié)構(gòu)。