中國(guó)支付技術(shù)服務(wù)商移卡全球發(fā)售進(jìn)行招股，預(yù)期6月1日登陸港交所

2020-05-20 10:59:52 來源： 36氪

5月19日晚間，中國(guó)支付技術(shù)服務(wù)商移卡(09923 HK)發(fā)布全球發(fā)售公告，2020年5月20日-5月25日進(jìn)行招股，擬發(fā)行9872 4萬股股份，香港公開發(fā)售約

5月19日晚間，中國(guó)支付技術(shù)服務(wù)商移卡(09923.HK)發(fā)布全球發(fā)售公告，2020年5月20日-5月25日進(jìn)行招股，擬發(fā)行9872.4萬股股份，香港公開發(fā)售約占10%，國(guó)際發(fā)售約占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)售股份為12.64-16.64港元，預(yù)期將于6月1日在港交所掛牌上市。

此次所募集資金中，將各有35%用于擴(kuò)展公司商業(yè)服務(wù)供應(yīng)及研發(fā);20%用于中國(guó)及海外市場(chǎng)的銷售及營(yíng)銷計(jì)劃，以擴(kuò)展客戶群及增加交易量;其余用作營(yíng)運(yùn)資金等。

一站式支付服務(wù)和商業(yè)服務(wù)是移卡的兩大主營(yíng)業(yè)務(wù)。具體而言，一站式支付服務(wù)包括傳統(tǒng)支付終端的銀行卡支付服務(wù)外，以及基于應(yīng)用程序的支付服務(wù)。商業(yè)服務(wù)板塊，包括商戶SaaS產(chǎn)品、營(yíng)銷服務(wù)、金融科技服務(wù)。

2014年，移卡獲得中國(guó)人民銀行支付業(yè)務(wù)許可證，提供全國(guó)銀行卡收單及移動(dòng)電話支付業(yè)務(wù)，是截至2019年底全國(guó)僅有的16家同時(shí)擁有上述兩項(xiàng)業(yè)務(wù)許可證的支付服務(wù)供應(yīng)商之一。奧緯諮詢數(shù)據(jù)顯示，按2019年的交易筆數(shù)計(jì)，移卡是中國(guó)第二大非銀行獨(dú)立二維碼支付服務(wù)提供商，占市場(chǎng)份額約14.0%。

從收入結(jié)構(gòu)上來看，近三年，盡管移卡在加大對(duì)商業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)的投入力度，但目前一站式支付服務(wù)仍是主要營(yíng)收支柱。2017-2019年，一站式支付服務(wù)收入在總營(yíng)收中的占比分別為98.3%、97.5%、92.2%，成下降趨勢(shì)，但依然高達(dá)90%以上。

移卡在招股書中稱，其有超過90%的商業(yè)服務(wù)客戶由支付服務(wù)客戶轉(zhuǎn)化而來。近三年，移卡的活躍支付服務(wù)客戶數(shù)目為162.4萬、379.1萬、527.8萬;商業(yè)服務(wù)客戶數(shù)目則為0.4萬、8萬、43.1萬。這意味著，由于移卡所從事的支付服務(wù)和商業(yè)服務(wù)關(guān)系甚密，隨著支付服務(wù)客戶規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，自然轉(zhuǎn)化為商業(yè)服務(wù)客戶的效率也會(huì)越來越高，相應(yīng)的獲客成本隨之降低，從而提升毛利率，優(yōu)化整體的收入結(jié)構(gòu)。

不過，直到2019年，移卡才首次實(shí)現(xiàn)盈利，歸母凈利潤(rùn)為0.85億元。2017-2018年，移卡分別錄得歸母凈虧損3.42億元、1.83億元。

除此之外，在技術(shù)研發(fā)方面，移卡已擁有31個(gè)注冊(cè)商標(biāo)、18項(xiàng)專利、99個(gè)軟件產(chǎn)品版權(quán)及18個(gè)注冊(cè)域名。

一直以來，移卡都頭戴“騰訊投資”光環(huán)，據(jù)招股書，截至該公告日期，騰訊附屬公司THL U持有移卡3.93%的股份。