多項業(yè)務(wù)不合規(guī) 長春農(nóng)商行頻遭監(jiān)管處罰

2018-09-29 09:56:26 來源：中國經(jīng)營報

9月25日，銀監(jiān)會官網(wǎng)公告顯示，吉林銀監(jiān)局對長春農(nóng)商行連開4張罰單，對該行超越貸款審批權(quán)限發(fā)放貸款、信貸資產(chǎn)收益權(quán)違規(guī)轉(zhuǎn)讓等三項業(yè)務(wù)違

9月25日，銀監(jiān)會官網(wǎng)公告顯示，吉林銀監(jiān)局對長春農(nóng)商行連開4張罰單，對該行超越貸款審批權(quán)限發(fā)放貸款、信貸資產(chǎn)收益權(quán)違規(guī)轉(zhuǎn)讓等三項業(yè)務(wù)違規(guī)事項進行了處罰。今年以來，長春農(nóng)商行頻因業(yè)務(wù)違規(guī)被罰，集中度超標(biāo)、信貸管理等問題成“重災(zāi)區(qū)”。

從業(yè)績指標(biāo)來看，上半年長春農(nóng)商行資產(chǎn)及負(fù)債規(guī)模較年初均有縮減，營收及凈利潤分別較同期下降30.04%和41.60%，其中利息凈收入同比降幅達(dá)45.78%，投資收入占比占營收比高達(dá)68.8%。

與此同時，截至2017年末長春農(nóng)商行不良貸款率和不良貸款余額持續(xù)“雙升”;集中度偏高，最大十家貸款占資本凈額比高達(dá)81.39%，遠(yuǎn)高于監(jiān)管指標(biāo);最大十戶不良貸款在不良貸款總額中占比達(dá)55.51%。

多項業(yè)務(wù)違規(guī)被罰

據(jù)吉林銀監(jiān)局對長春農(nóng)商行罰單顯示，該行因超越貸款審批權(quán)限發(fā)放貸款、信貸資產(chǎn)收益權(quán)違規(guī)轉(zhuǎn)讓、違規(guī)為非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)投資提供質(zhì)押擔(dān)保且會計核算不準(zhǔn)確等事項違規(guī)，共計被罰款90萬元。

對于業(yè)務(wù)違規(guī)的具體原因及整改措施，截至本報截稿長春農(nóng)商行方面并未回復(fù)《中國經(jīng)營報》記者。

不過，某股份制銀行廣州某支行業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人向記者表示，超越貸款審批權(quán)限發(fā)放貸款違規(guī)的原因也很多，比如不按照政策規(guī)定的領(lǐng)域發(fā)放貸款、操作程序違規(guī)等，尤其是很多地方小銀行審批層級少、監(jiān)管薄弱，更容易出現(xiàn)違規(guī)操作的情況。

“近年來受宏觀經(jīng)濟環(huán)境和監(jiān)管形勢影響，中小企業(yè)經(jīng)營壓力上升，很多中小企業(yè)及個人經(jīng)營者信用風(fēng)險暴露，使得銀行不良資產(chǎn)大幅增加。為了剝離不良資產(chǎn)減輕資本壓力，很多銀行會將一些不良資產(chǎn)打包轉(zhuǎn)讓給其他金融機構(gòu)或第三方資管公司，前年和去年這種情況比較多見。”上述負(fù)責(zé)人還如上指出。

上述負(fù)責(zé)人表示，有些銀行為“甩包袱”，不積極催收，而直接打包轉(zhuǎn)讓加快變現(xiàn)，可能導(dǎo)致國有資產(chǎn)流失，或利益輸送、操作不合規(guī)等違規(guī)情況出現(xiàn)。

據(jù)年報數(shù)據(jù)顯示，截至2017年底，長春農(nóng)商行不良貸款率為1.85%，同比上升0.25個百分點，達(dá)到2013年以來最高點;不良貸款余額為4.15億元，較年初增長0.96億元，主要集中于紡織服裝、批發(fā)零售及農(nóng)林牧副漁領(lǐng)域。

據(jù)中誠信國際日前發(fā)布的《2018年長春農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司跟蹤評級報告》(以下簡稱《報告》)指出，近年來受宏觀經(jīng)濟下行影響，部分企業(yè)經(jīng)營不善或受產(chǎn)業(yè)鏈上下游風(fēng)險傳導(dǎo)，資金周轉(zhuǎn)不暢，導(dǎo)致該行不良貸款反彈。

交通銀行金融研究中心高級研究員許文兵認(rèn)為，從整體來看，這幾年銀行業(yè)不良情況都在逐步好轉(zhuǎn)，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中可能會對不良狀況有影響，出現(xiàn)潛在風(fēng)險問題，不過關(guān)注類貸款已經(jīng)開始呈下降趨勢，表明銀行整體風(fēng)險狀況開始好轉(zhuǎn)。同時，雖然不良貸款逾期時間方面的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)更加嚴(yán)格，但大部分上市銀行已經(jīng)有了提前的布局，逾期和不良貸款余額差有縮小的趨勢，有的銀行不良貸款甚至高于逾期。

他指出，盡管行業(yè)不良情況在改善，不過還有一些地方金融機構(gòu)原來在風(fēng)險認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)上比較松，新的標(biāo)準(zhǔn)施行后可能推動這些機構(gòu)的不良率有一定的提升，但整體是可控的。

《報告》指出，2017年末長春農(nóng)商行關(guān)注類貸款余額為4.23億元，占總貸款的1.59%。逾期貸款占貸款總額2.76%，同比上升0.3個百分點;其中逾期90天以上貸款占比2.08%，同比上升0.43個百分點，存在一定的不良貸款偏離度。

不良率快速上升的同時，長春農(nóng)商行主要業(yè)績指標(biāo)也在下降。據(jù)中報數(shù)據(jù)顯示，截至2018年6月底，長春農(nóng)商行實現(xiàn)營收9.3億元，同比下降30.04%;實現(xiàn)凈利潤3.8億元，同比下降41.6%。其中，利息凈收入2.6億元，占營收比27.6%，同比下降45.8%;投資收益為6.4億元，占營收比達(dá)68.8%，同比下降8.7%。

業(yè)績指標(biāo)下降的背后，是資產(chǎn)規(guī)模和負(fù)債規(guī)模的收縮。數(shù)據(jù)顯示，截至2018年6月末，長春農(nóng)商行資產(chǎn)總額為793.7億元，較年初下降0.9%;負(fù)債總額739.2億元，較年初下降1.1%。

《報告》認(rèn)為，受金融去杠桿和監(jiān)管趨嚴(yán)影響，該行生息資產(chǎn)規(guī)模下降，且攬儲成本上升，凈息差逐年收窄，利息收入下降。

根據(jù)《報告》，截至2017年末，長春農(nóng)商行投資資產(chǎn)余額363.31億元，同比減少6.56%，占總資產(chǎn)比為45.36%;其中資管計劃和信托計劃投資方向的應(yīng)收款項類投資占比達(dá)71.97%，較年初上升1.79個百分點?！秷蟾妗分赋觯撔匈Y管計劃與信托計劃底層資產(chǎn)主要為非標(biāo)，按照監(jiān)管要求未來將持續(xù)壓縮。

據(jù)中期業(yè)績數(shù)據(jù)顯示，截至2018年6月底，長春農(nóng)商行應(yīng)收款項類投資余額為234.9億元，較年初下降32.4億元，降幅達(dá)12.12%。

長春農(nóng)商行在2017年報中曾明確指出，在新監(jiān)管形勢下，銀行主動進行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)雙向調(diào)整，逐步壓縮收益率較低的資產(chǎn)和成本較高的負(fù)債，資產(chǎn)負(fù)債總體規(guī)模、期限配置、客戶風(fēng)險和綜合收益率均在合理區(qū)間;全年累計調(diào)整低收益資產(chǎn)88.2億元、高成本負(fù)債129億元。

長春農(nóng)商行表示，2018年要實現(xiàn)各項存款余額460億元，增長5%;各項貸款余額256億元，增長13%;不良貸款率控制在2.5%以內(nèi);撥備前利潤實現(xiàn)7.5億元。

最大十家貸款集中度超80%

實際上，長春農(nóng)商行今年以來頻受監(jiān)管處罰。3月份該行2支行因貸款集中度超標(biāo)領(lǐng)吉林銀監(jiān)局2張罰單;4月份，該行3支行也因貸后管理問題領(lǐng)3張罰單。

《報告》指出，由于長春農(nóng)商行2017年增加對大客戶投放力度，截至年末該行最大單一貸款和最大十家貸款占資本凈額比分別為29.49%和81.39%，同比分別上升21.18和29.64個百分點。

據(jù)年初銀監(jiān)會發(fā)布的商業(yè)銀行大額風(fēng)險暴露管理辦法相關(guān)規(guī)定，商業(yè)銀行對于非同業(yè)單一客戶，貸款不超過資本的10%，包括貸款在內(nèi)的所有信用風(fēng)險暴露不得超過一級資本15%。此外根據(jù)相關(guān)規(guī)定，商業(yè)銀行對最大十家客戶發(fā)放的貸款總額不得超過銀行資本總額的50%。

上述股份制銀行廣州某支行業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人指出，隨著宏觀經(jīng)濟進入調(diào)整期，企業(yè)信用風(fēng)險上升，東北地區(qū)信貸環(huán)境更加惡劣，地方金融機構(gòu)信貸資源更加向大企業(yè)集中，尤其是國有企業(yè)，導(dǎo)致集中度普遍偏高。“貸款集中度過高，一旦發(fā)生違約，銀行不良率升高會較大，同時對利潤和資本的侵蝕也比較大。”

根據(jù)《報告》，長春農(nóng)商行最大單一客戶為當(dāng)?shù)貒新糜渭瘓F，貸款共計18.74億元;截至2017年末，該行最大一筆非標(biāo)投資余額為5億元，占資本凈額7.87%。該行客戶集中度較高，資產(chǎn)質(zhì)量易受單一客戶生產(chǎn)經(jīng)營狀況變化影響。

此外，《報告》還指出，長春農(nóng)商行不良貸款集中度也較高，最大十戶不良貸款在不良貸款總額中占比達(dá)55.51%，均為抵押貸款，目前遲滯進度集中在法院執(zhí)行階段。

中國小額信貸聯(lián)盟理事長、中國社科院農(nóng)村發(fā)展所研究員杜曉山此前接受記者采訪時表示，地方銀行經(jīng)營區(qū)域受限，受地方經(jīng)濟發(fā)展形勢影響更大，近年來企業(yè)信用風(fēng)險暴露加劇，地方中小銀行為了追求利益最大化將資源向優(yōu)質(zhì)大客戶傾斜，增加了集中度管理壓力。“且相比大的銀行，地方中小銀行內(nèi)部治理相對松弛，授信審批鏈條較短，容易出現(xiàn)授信決策缺少監(jiān)督制衡的情況。”