下半年開(kāi)始，回暖跡象已經(jīng)顯現(xiàn)。集邦咨詢(xún)指出，隨著后期防疫稍為松綁，以及各國(guó)紛紛推出振興經(jīng)濟(jì)相關(guān)政策，下半年智能手機(jī)市場(chǎng)將有望回溫。預(yù)估第三季生產(chǎn)總量將到3 35億臺(tái)，年減10 1%，
疫情影響之下，“做機(jī)不易”的手機(jī)行業(yè)在上半年更顯艱難。近日，根據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)旗下半導(dǎo)體研究處調(diào)查顯示，第二季全球智能手機(jī)生產(chǎn)總數(shù)為2.86億臺(tái)，相較上季回升2.2%，但是與去年同期相比衰退16.7%，為歷年來(lái)單季最大跌幅。
再看另一家調(diào)研機(jī)構(gòu)Gartner數(shù)據(jù)，全球第二季度的智能手機(jī)銷(xiāo)量為2.94億臺(tái)，比去年同期下降了20.4%。機(jī)構(gòu)披露的手機(jī)銷(xiāo)售和生產(chǎn)數(shù)量雖略有區(qū)別，但整體趨勢(shì)一致，二季度相比一季度已經(jīng)有所好轉(zhuǎn)，但是同比仍在低谷。
全球下滑背景下，各個(gè)地區(qū)無(wú)法避免下跌。Gartner數(shù)據(jù)顯示，第二季度中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)盡管隨著新冠封鎖解除，需求方面得以逐漸恢復(fù)，但也只賣(mài)出9400萬(wàn)臺(tái)，比去年同期下降7%。另外，在印度市場(chǎng)，由于采取了嚴(yán)格管制措施，同期銷(xiāo)量下降46%，印度為全球智能手機(jī)銷(xiāo)量排名前五中跌幅最大的國(guó)家。
下半年開(kāi)始，回暖跡象已經(jīng)顯現(xiàn)。集邦咨詢(xún)指出，隨著后期防疫稍為松綁，以及各國(guó)紛紛推出振興經(jīng)濟(jì)相關(guān)政策，下半年智能手機(jī)市場(chǎng)將有望回溫。預(yù)估第三季生產(chǎn)總量將到3.35億臺(tái)，年減10.1%，盡管單季表現(xiàn)仍不及去年同期，但較第二季成長(zhǎng)17.2%。
三星市占率下滑較大 華為面臨變數(shù)
從品牌市場(chǎng)具體份額看，三星、華為和蘋(píng)果依次排名前三。在疫情的沖擊下，無(wú)論是生產(chǎn)量還是銷(xiāo)量，三星的下滑最為明顯，蘋(píng)果較為穩(wěn)定，華為則面臨前所未有的挑戰(zhàn)。
集邦咨詢(xún)指出，三月起國(guó)際疫情快速升溫，三星主要銷(xiāo)售據(jù)點(diǎn)的歐、美、印等地區(qū)災(zāi)情蔓延，相較其他品牌，其在第二季遭受的沖擊更大，雖生產(chǎn)量以5500萬(wàn)臺(tái)居冠，但季度增長(zhǎng)表現(xiàn)是排行榜內(nèi)唯一衰退品牌，相較上季減少近16%。第三季因華為禁令升級(jí)以及其他不穩(wěn)定等因素影響，三星欲力挽先前頹勢(shì)，瞄準(zhǔn)中低端市場(chǎng)并積極展開(kāi)零部件備料，生產(chǎn)量將有機(jī)會(huì)上修。
Gartner數(shù)據(jù)也顯示，三星在二季度銷(xiāo)量排名第一，賣(mài)出5470萬(wàn)臺(tái)手機(jī)，所占市場(chǎng)份額為18.6%。但是，與上一年的7512萬(wàn)臺(tái)相比，銷(xiāo)量下降了27.1%，全球前五位中跌幅最大。
集邦咨詢(xún)表示，以中國(guó)為主要銷(xiāo)售市場(chǎng)的華為第二季生產(chǎn)量約5200萬(wàn)臺(tái)，較上季增長(zhǎng)13%。根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，華為第二季度共賣(mài)出5412萬(wàn)臺(tái)手機(jī)，市場(chǎng)份額18.4%，與去年同期相比下降6.8%。
第三位的蘋(píng)果第二季度賣(mài)出約3839萬(wàn)臺(tái)，占比13%，同比下降幅度為0.4%。集邦咨詢(xún)則分析稱(chēng)，第二季蘋(píng)果因iPhone SE、iPhone 11優(yōu)于預(yù)期的銷(xiāo)售表現(xiàn)，生產(chǎn)數(shù)量以4100萬(wàn)臺(tái)位居全球第三，季成長(zhǎng)8%。第三季將持續(xù)受惠于上述兩款手機(jī)訂單加持，以及4款搭載5G應(yīng)用的iPhone 12系列進(jìn)入量產(chǎn)，生產(chǎn)量將提高。由于5G功能導(dǎo)致物料成本顯著增加，故蘋(píng)果將藉由零部件降價(jià)與取消耳機(jī)、電源轉(zhuǎn)接器等隨機(jī)配件，降低成本并穩(wěn)定終端定價(jià)，以提升銷(xiāo)售表現(xiàn)。
集邦數(shù)據(jù)顯示，排名四到六的品牌依序?yàn)樾∶?、OPPO(包含OPPO， OnePlus， realme)及vivo，其第二季生產(chǎn)數(shù)量依序?yàn)?950萬(wàn)臺(tái)、2750萬(wàn)臺(tái)、2650萬(wàn)臺(tái)，三者第二季皆呈現(xiàn)10%以上增長(zhǎng)。對(duì)于以印度市場(chǎng)為重的三者而言，近期中印關(guān)系緊張產(chǎn)生不少銷(xiāo)售壓力，藉由品牌長(zhǎng)期在地化經(jīng)營(yíng)，以及產(chǎn)品高性?xún)r(jià)比的優(yōu)勢(shì)，仍有機(jī)會(huì)在此波抵制情緒中穩(wěn)定市占。觀察其長(zhǎng)期營(yíng)銷(xiāo)策略，三品牌將持續(xù)往歐洲、印度、東南亞和俄羅斯等地拓展中低端市場(chǎng)。
下半年逐步回溫 5G滲透率提升
盡管上半年手機(jī)市場(chǎng)需求減弱，但是下半年開(kāi)始將逐步回暖。集邦咨詢(xún)預(yù)估2020年全球智能手機(jī)生產(chǎn)總量仍維持12.43億臺(tái)，年衰退11.3%，在明年中疫情可望緩解的假設(shè)下，預(yù)期生產(chǎn)總量將有機(jī)會(huì)攀升。
另外，手機(jī)品牌廠今年憑借旗下5G手機(jī)，期望在低迷市況中穩(wěn)定市占，加上近期移動(dòng)處理器大廠高通、聯(lián)發(fā)科相繼推出中高端5G芯片，推估今年全球5G智能手機(jī)數(shù)量將快速提升至約2.38億臺(tái)，滲透率達(dá)19.2%。
一方面，隨著5G手機(jī)在中國(guó)市場(chǎng)迅速上量，各大廠商也急切地希望抓住5G換機(jī)潮，目前中國(guó)市場(chǎng)5G手機(jī)價(jià)格已經(jīng)下探到2000元以下。Gartner表示，由于中國(guó)國(guó)內(nèi)需求和對(duì)5G智能手機(jī)的支持，華為的突破得以成功。第二季度在中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，華為繼續(xù)占據(jù)領(lǐng)先地位，智能手機(jī)銷(xiāo)量占比達(dá)到了42.6%。
不論華為還是旗下榮耀，在5G方面的布局都頗為激進(jìn)。“今年二季度，5G手機(jī)的覆蓋面以及占比快速提升，6月份5G手機(jī)占比一度超過(guò)40%，”此前榮耀總裁趙明在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)說(shuō)道：“到三四季度，5G占比可能會(huì)到50%、60%，到年底可能70%左右。”
相比4G時(shí)期的逐步轉(zhuǎn)換，5G市場(chǎng)一開(kāi)始就進(jìn)行了“全覆蓋”。其一是價(jià)位全覆蓋，其二是渠道全覆蓋。這和手機(jī)產(chǎn)品越來(lái)越標(biāo)準(zhǔn)化息息相關(guān)，同時(shí)行業(yè)壁壘越來(lái)越小，換機(jī)伊始，就盡可能滲入更廣的市場(chǎng)來(lái)提升規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)力。而綜合實(shí)力強(qiáng)勁的頭部廠商更有能力，在初始階段就從上至下進(jìn)行各個(gè)價(jià)位段的覆蓋，并且進(jìn)一步拓展線上線下渠道。
調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint的全年預(yù)測(cè)中，今年僅僅中國(guó)市場(chǎng)5G手機(jī)數(shù)量就將突破100款，全年出貨量預(yù)計(jì)將超過(guò)1.5億部。
另一方面，手機(jī)廠商們還在比拼以5G手機(jī)為核心的生態(tài)圈。小米很早就開(kāi)始布局物聯(lián)網(wǎng)，手機(jī)之外，家用電器的生態(tài)鏈潛伏許久;OPPO也不再以手機(jī)公司自居，計(jì)劃發(fā)布更多智能硬件，并強(qiáng)調(diào)科技屬性;華為公布“1+8+N”策略，從手機(jī)到核心硬件，再擴(kuò)展至更多場(chǎng)景的智能產(chǎn)品;蘋(píng)果的手機(jī)、平板、電腦等生態(tài)不必多言。在5G時(shí)代，自成體系的生態(tài)圈將如何提高生產(chǎn)效率、進(jìn)行交互創(chuàng)新，值得期待。
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