達(dá)達(dá)集團(tuán)提交了更新后的招股書預(yù)計(jì)發(fā)行1650萬ADS

2020-06-02 09:06:49 來源：騰訊新聞

6月1日晚間，達(dá)達(dá)集團(tuán)向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交了更新后的招股書，IPO發(fā)行價(jià)格區(qū)間設(shè)定為每股美國(guó)存托股票(ADS)15-17美元，預(yù)計(jì)發(fā)行16

6月1日晚間，達(dá)達(dá)集團(tuán)向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交了更新后的招股書，IPO發(fā)行價(jià)格區(qū)間設(shè)定為每股美國(guó)存托股票(ADS)15-17美元，預(yù)計(jì)發(fā)行1650萬ADS，每ADS代表4股普通股。由此測(cè)算，估值將在35-40億美元。按定價(jià)區(qū)間中間值計(jì)算，如全額行使“綠鞋機(jī)制”，達(dá)達(dá)集團(tuán)此次募集金額約在3.03億美元;更新后的招股書披露，現(xiàn)有股東京東、沃爾瑪有意成為基石投資者，分別認(rèn)購(gòu)6000萬美元和3000萬美元。

達(dá)達(dá)集團(tuán)創(chuàng)始人兼CEO蒯佳祺將在上市后繼續(xù)擔(dān)任董事會(huì)主席及CEO，公司業(yè)務(wù)保持獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。

公布定價(jià)區(qū)間，意味著達(dá)達(dá)集團(tuán)距離敲鐘上市更進(jìn)一步，或?qū)⒊蔀槊绹?guó)參議院通過《外國(guó)公司問責(zé)法案》后首支成功上市的中概股。

5月13日凌晨，達(dá)達(dá)集團(tuán)首次披露招股書，計(jì)劃以“DADA”為證券代碼在美國(guó)納斯達(dá)克掛牌上市，鎖定即時(shí)零售第一股。IPO交易的主承銷商包括投行高盛、美銀證券和杰富瑞。

2016年，沃爾瑪與達(dá)達(dá)集團(tuán)建立全面深度戰(zhàn)略合作關(guān)系。與達(dá)達(dá)集團(tuán)的合作，為沃爾瑪構(gòu)建了O2O渠道的基礎(chǔ)設(shè)施，助力其在中國(guó)線上業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)和全渠道布局。達(dá)達(dá)集團(tuán)與京東也是戰(zhàn)略合作關(guān)系，達(dá)達(dá)快送的眾包配送模式助力京東物流優(yōu)化消費(fèi)體驗(yàn)，雙方在全渠道零售上也不斷加深合作。此次沃爾瑪和京東有意成為達(dá)達(dá)集團(tuán)基石投資者，共計(jì)認(rèn)購(gòu)9000萬美元。更新后招股書顯示，京東集團(tuán)和沃爾瑪分別持有約45.3%和9.5%股份。

業(yè)績(jī)方面，招股文件顯示，達(dá)達(dá)集團(tuán)近三年?duì)I收持續(xù)高速增長(zhǎng)，2020年一季度收入增速進(jìn)一步提升至109%。三年來收入加速增長(zhǎng)的同時(shí)虧損率持續(xù)大幅收窄。經(jīng)調(diào)整的凈虧損率在2019年大幅優(yōu)化近一半至45.8%，2020年一季度在此基礎(chǔ)上繼續(xù)大幅優(yōu)化至17.6%，盈利能力不斷改善。

招股文件顯示，達(dá)達(dá)集團(tuán)此次募集金額含綠鞋約在3.03億美元。通過IPO募集到的資金將主要用于投資技術(shù)和研發(fā)、實(shí)施營(yíng)銷計(jì)劃和擴(kuò)大用戶群等。受疫情催化，消費(fèi)者線上消費(fèi)習(xí)慣得到培養(yǎng)，零售行業(yè)加快O2O和全渠道布局，推動(dòng)即時(shí)零售和即時(shí)配送發(fā)展提速。

招股書披露，截至2020年一季度，達(dá)達(dá)快送已覆蓋2400余個(gè)縣區(qū)市，京東到家覆蓋700余個(gè)縣區(qū)市;截至2020年3月31日的12個(gè)月里，京東到家平臺(tái)上活躍的門店數(shù)量達(dá)到了8.9萬。