5月19日,據(jù)外媒報道,據(jù)知情人士透露,日本軟銀集團最早有望于本周與德國電信(Deutsche Telekom AG)達成一項協(xié)議,出售其持有的美國運營商
5月19日,據(jù)外媒報道,據(jù)知情人士透露,日本軟銀集團最早有望于本周與德國電信(Deutsche Telekom AG)達成一項協(xié)議,出售其持有的美國運營商T-Mobile US價值約200億美元的股票。在投資業(yè)務出現(xiàn)創(chuàng)紀錄虧損后,軟銀加快了籌集資金的努力。
知情人士表示,這家總部位于東京的科技和電信巨頭擁有T-Mobile US約25%的股份,計劃將部分股權出售給德國電信。德國電信是T-Mobile US的母公司,擁有其44%的股份。收購軟銀所持股份后,這家德國公司就可以擁有多數(shù)股權(超過50%),并整合該部門的財務業(yè)績。軟銀隨后將在二次發(fā)行中向其他投資者出售股票,自己只保留較少的股份。
與此同時,軟銀將獲得解除協(xié)議的自由,這些協(xié)議禁止軟銀在未來幾年內(nèi)出售大部分T-Mobile US股票。目前,不能保證軟銀會繼續(xù)出售這些股票,也不能保證這家日本公司的出價能夠吸引足夠多的投資者。知情人士說,這筆交易最早可能會在本周宣布。
上周,總部位于匹茲堡的地區(qū)性銀行PNC Financial Services出售了所持資金管理公司BlackRock的全部股份,表明市場對大規(guī)模公開發(fā)售股票持開放態(tài)度。但據(jù)Dealogic的數(shù)據(jù)顯示,計劃中的T-Mobile US股票出售規(guī)模將更大,并躋身于有史以來最大的公開市場股票交易之列。投資者在承接如此規(guī)模的交易時往往要求大幅折價,PNC以比前收盤價低7.6%的價格出售了BlackRock股票。
談判仍在進行中,交易條款可能會改變甚至談判破裂。T-Mobile US是美國第三大無線運營商,市值約為1260億美元,而軟銀的持股價值約為310億美元,德國電信市值約為550億美元。軟銀創(chuàng)始人孫正義(Masayoshi Son)今年剛剛獲得T-Mobile US的股份,此前美國監(jiān)管機構批準將他控制的Sprint與競爭對手T-Mobile進行合并。
孫正義目前正在尋求出售4.5萬億日元(約合420億美元)的資產(chǎn)以籌集現(xiàn)金,這樣他就可以有充足的資金用于回購股票和償還債務。孫正義的其他主要資產(chǎn)包括持有中國電子商務巨頭阿里巴巴的股份、半導體公司ARM的股份以及軟銀集團旗下日本無線業(yè)務軟銀公司(SoftBank Corp.)。
Jefferies Group資深分析師阿圖爾·戈亞爾(Atul Goyal)在一份報告中寫道:“如果軟銀集團能夠重新協(xié)商出售T-Mobile US的部分股份,將大大減輕軟銀集團承受的壓力,實質(zhì)不必急于出售所持阿里巴巴或軟銀自身的股份。”軟銀集團已經(jīng)通過出售其最有價值的阿里巴巴股份籌集了115億美元資金。
孫正義在周一的財報吹風會上表示,此次出售是更廣泛的資產(chǎn)剝離計劃的第一批。知情人士稱,摩根士丹利(Morgan Stanley)和高盛集團(Goldman Sachs)認為這將是有史以來最大的股票交易之一,它們正在努力吸引投資者參與這筆交易。
出售股份是為了提振軟銀在日本上市的股票價格,并安撫維權投資者埃利奧特管理公司(Elliott Management),該公司一直在推動這家陷入困境的公司進行改革。
軟銀集團周一表示,其愿景基金在截至3月31日的2019財年虧損1.9萬億日元(約合177億美元),引發(fā)這家日本公司39年歷史上最嚴重的虧損。由于受到新型冠狀病毒疫情和投資策略失誤的影響,軟銀不得不減記辦公空間共享初創(chuàng)企業(yè)WeWork和網(wǎng)約車公司Uber等公司的估值。
這家日本公司還表示,計劃在現(xiàn)有同等規(guī)模的回購計劃基礎上,在明年3月之前花費至多5000億日元(約合46億美元)回購其股票。這將幫助軟銀股價企穩(wěn),較3月低點上漲逾70%。該股周二在東京下跌約2%,而日本股指正在上漲。
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