2018年便利店行業(yè)上演了冰與火之歌。在國(guó)內(nèi)實(shí)體零售的寒冬中，便利店業(yè)態(tài)在政策的支持以及資本的推動(dòng)下成為零售業(yè)風(fēng)口，同時(shí)，也出現(xiàn)一些便
2018年便利店行業(yè)上演了“冰與火之歌”。在國(guó)內(nèi)實(shí)體零售的寒冬中，便利店業(yè)態(tài)在政策的支持以及資本的推動(dòng)下成為零售業(yè)風(fēng)口，同時(shí)，也出現(xiàn)一些便利店品牌因資金鏈斷裂、無法全面盈利陷入裁員、關(guān)停甚至賣身的局面。
據(jù)中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)發(fā)布的2018年三季度“中國(guó)便利店景氣指數(shù)”顯示，便利店行業(yè)開始呈現(xiàn)出“降溫”趨勢(shì)，資本市場(chǎng)暴露的問題也警示著整個(gè)便利店行業(yè)需要提高自身應(yīng)對(duì)外部風(fēng)險(xiǎn)的綜合能力。
從業(yè)態(tài)升級(jí)角度來看，國(guó)內(nèi)便利店的單店銷售、利潤(rùn)水平與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)差距仍然較大。在租金、人工成本快速上升的環(huán)境下，如何提高效率、迅速完成迭代升級(jí)，成了便利店企業(yè)亟待解決的問題。
除了提供行業(yè)觀點(diǎn)之外，該篇報(bào)道也會(huì)呈現(xiàn)便利店與普通員工的故事。在行業(yè)沉浮變幻中，作為便利店運(yùn)營(yíng)的重要一環(huán)，他們的生存狀況同樣值得關(guān)注。
資本漸趨理性
2018年上半年，西安每一天、見福、131、today、鄰幾等便利店獲得投資，下半年，便利蜂，好鄰居獲得資本加碼。據(jù)新浪科技統(tǒng)計(jì)，從2017年至今，便利店行業(yè)融資已達(dá)60余起，資金涌入超過80億元。
然而資本的入局使得國(guó)內(nèi)的便利店行業(yè)格局變得撲朔迷離。在資本的加持下，一些初創(chuàng)便利店品牌舍命狂奔，大有與7-ELEVEn、全家等老牌外資便利店一較高下之勢(shì)。2018年8月，因背后出資方善林金融資金鏈斷裂，鄰家便利店突然失血，一夜之間關(guān)閉了168家店鋪;一個(gè)月后，因投資方春曉資本出現(xiàn)問題，131便利店創(chuàng)始人失聯(lián)，后被刑拘;11月中旬，北京地區(qū)規(guī)模最大的全時(shí)便利店被傳出資產(chǎn)盤點(diǎn)，正尋求出售。
接連倒閉的便利店將行業(yè)內(nèi)長(zhǎng)期存在的高成本、盈利困難等問題掀開一角。用中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)王洪濤的話來說就是，便利店這一風(fēng)口倏忽間變?yōu)橐坏仉u毛。
“資本和便利店都處于頭腦發(fā)熱的階段，彼此都缺乏理性判斷，各自相互催生，產(chǎn)生更多的泡沫。”在香頌資本董事沈萌看來，便利店的投資風(fēng)潮是在所謂“線上結(jié)合線下新零售”的概念出現(xiàn)后，亞馬遜收購(gòu)全食超市、阿里巴巴投資連鎖超市開始的。國(guó)內(nèi)在過度杠桿化下的泡沫時(shí)期，大量資金四處尋找投資標(biāo)的，導(dǎo)致便利店估值水漲船高。
光點(diǎn)資本合伙人符正在接受記者采訪時(shí)表示，純線下零售行業(yè)的“便利店”并不是近期的新投資熱點(diǎn)。這一波新的投資機(jī)會(huì)，主要是基于2016年提出的“新零售”概念，便利店利用社區(qū)及穩(wěn)定客流，通過打通線上線下的數(shù)據(jù)，形成了新的零售投資熱點(diǎn)。
131便利店實(shí)習(xí)店長(zhǎng)張明山告訴記者，131停業(yè)至今，員工們被拖欠的一個(gè)月工資仍沒有拿到。在初創(chuàng)便利店瘋狂擴(kuò)張之時(shí)，也有身處其中的店長(zhǎng)感覺到了危機(jī)。在多家便利店工作過的孫宏偉向記者表示：“鄰家的虧損遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于運(yùn)營(yíng)成本，因?yàn)榭蛦蝺r(jià)比同類便利店高，毛利能達(dá)到60%甚至70%左右，而物美這種類型的便利店毛利只有20%左右，但是鄰家的虧損實(shí)在過于嚴(yán)重，始終無法實(shí)現(xiàn)單店盈利。”
“以旁觀者的角度來看，鄰家開店的狀態(tài)近乎瘋狂，選址隨意，不會(huì)太考慮當(dāng)?shù)叵M(fèi)水平、客流量這些問題。”鄰家便利店前CEO王磊對(duì)媒體透露，投資人曾要求過他們一年開2萬(wàn)家便利店。
據(jù)孫宏偉回憶，之前鄰家高層在給區(qū)域鄰家經(jīng)理開會(huì)時(shí)表示，鄰家的終極目標(biāo)是上市——等鄰家開夠300家店，運(yùn)營(yíng)資金超過一億元后，就謀劃上市，所以鄰家一直很著急開店。
零售專家胡春才告訴記者，如果單店不能盈利，只靠規(guī)模是行不通的。單店盈利沒做出來就拼命擴(kuò)張，結(jié)果店開得越多，失血量就越大。
便利店行業(yè)從業(yè)人員張鵬(化名)將鄰家、全時(shí)以及其他一些便利店品牌的運(yùn)作模式形容為“高空走鋼絲”。如果鄰家當(dāng)初少開一些店，采用自有資金加低杠桿操作，從銀行貸一小部分款，鄰家、131、全時(shí)這些便利店就不會(huì)是現(xiàn)在的狀態(tài)。最早7-ELEVEN的啟動(dòng)資金就來自員工的存款和銀行借貸，開店、選址始終采取很謹(jǐn)慎的態(tài)度，現(xiàn)在已然成為便利店的標(biāo)桿。
根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的一份報(bào)告顯示，便利店近幾年在國(guó)內(nèi)發(fā)展迅速，門店數(shù)量呈井噴式發(fā)展，2017年中國(guó)品牌便利店行業(yè)增速同比達(dá)23%，市場(chǎng)規(guī)模超1900億元。大量資本的入局成為短期內(nèi)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿Α?/p>
有統(tǒng)計(jì)顯示，中國(guó)的便利店品牌超過260個(gè)，但由于地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不均衡，便利店行業(yè)集中度很低。目前僅上海和廣東的便利店門店數(shù)量就超過5000家，大多數(shù)地區(qū)的便利店總數(shù)都少于1000家。德勤分析稱，在資本和政策的推動(dòng)下，未來便利店行業(yè)集中度有望得到較快提升，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)更加激烈。
張鵬認(rèn)為，從心理層面講，頻頻發(fā)生這樣的事也挫傷了很多員工對(duì)便利店行業(yè)的熱情，造成很多優(yōu)秀人才流失，這些都是看不見的損失。
沈萌分析稱，2019年去杠桿會(huì)繼續(xù)推進(jìn)，投資資金的來源受到抑制，便利店行業(yè)將迎來資本分化，真正具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的便利店將大幅領(lǐng)先同儕，而不具優(yōu)勢(shì)的便利店將重歸現(xiàn)實(shí)。
運(yùn)營(yíng)模式亟待優(yōu)化
提升運(yùn)營(yíng)效率、增強(qiáng)商品力、實(shí)現(xiàn)全面盈利是國(guó)內(nèi)便利店品牌需要思考的問題。中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2018中國(guó)便利店報(bào)告》顯示，近一年來便利店行業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本正在快速上升，房租成本上漲18%，人工成本提高12%，人員流動(dòng)性大幅提升，加劇人員成本的上升，水電成本上漲6.9%，便利店企業(yè)亟待提升管理精益性，來對(duì)抗成本上升。
此外，國(guó)內(nèi)便利店加盟比例與日本等發(fā)達(dá)市場(chǎng)相比存在較大差距?！?018中國(guó)便利店報(bào)告》披露，國(guó)內(nèi)近4成企業(yè)尚未開展加盟，加盟管理較為松散，而日本羅森、全家、7-11加盟店占比分別為95%、97%和98%。
加拿大Advantage國(guó)際咨詢集團(tuán)中國(guó)區(qū)CEO高云飛在接受記者采訪時(shí)表示，便利店如果想實(shí)現(xiàn)規(guī)模化盈利，還得靠加盟體系，否則在運(yùn)營(yíng)成本不斷上漲的情況下，沒有大量資本推動(dòng)，便利店發(fā)展將舉步維艱。
據(jù)高云飛了解，國(guó)內(nèi)的便利店品牌并非不想發(fā)展加盟體系，而是因?yàn)楣?yīng)鏈能力不足、總部管控以及運(yùn)營(yíng)能力薄弱無法應(yīng)對(duì)加盟帶來的問題。7-ELEVEn的加盟手冊(cè)大概有700多頁(yè)，非常完備。目前國(guó)內(nèi)便利店還處在追求降低成本、提升盈利的初級(jí)階段，還沒有達(dá)到追求精細(xì)化管理的階段。
“這就是一個(gè)悖論，國(guó)內(nèi)的便利店一方面想快速擴(kuò)張，另外一方面發(fā)展加盟模式又遇到困難，所以只能通過直營(yíng)去擴(kuò)張，但直營(yíng)其實(shí)會(huì)給便利店帶來更多的資金壓力，進(jìn)而影響到便利店的發(fā)展速度。”高云飛說。
另外，國(guó)內(nèi)便利店的利潤(rùn)水平和國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)也存在較大差距。根據(jù)2018年CCFA便利店調(diào)研結(jié)果顯示，樣本企業(yè)平均單店日銷售大約5000元，存在較大提升空間。而7-ELEVEn(中國(guó))投資有限公司董事長(zhǎng)內(nèi)田慎治在2017年接受本報(bào)獨(dú)家專訪時(shí)透露，7-ELEVEn的單店日銷售額可達(dá)到3.6萬(wàn)元。
零售專家文志宏表示，國(guó)內(nèi)便利店與外資便利店盈利水平差距較大的主要原因一是規(guī)模，二是精細(xì)化管理能力。“便利店零售是奉行規(guī)模經(jīng)濟(jì)的行業(yè)，如果沒有達(dá)到一定規(guī)模，很難實(shí)現(xiàn)全面盈利。另外，便利店行業(yè)對(duì)于管理者的精細(xì)化管理能力要求很高，而外資便利店在這方面相對(duì)比較成熟。”
國(guó)內(nèi)便利店與外資便利店在商品結(jié)構(gòu)方面也有很大差別。內(nèi)田慎治在接受本報(bào)獨(dú)家專訪時(shí)表示， 7-ELEVEn和其他便利店最大的差異就在于鮮食，鮮食商品占所有商品銷售的50%，門店60%的毛利來源于以鮮食為主的日配商品。
根據(jù)2018年CCFA便利店調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)80%便利店的自有品牌銷售占比小于10%，日本市場(chǎng)便利店自有品牌單品占比為40%～50%。文志宏觀察到，由于國(guó)內(nèi)便利店的供應(yīng)鏈體系不及外資便利店成熟，因此自有品牌商品占比較低。
數(shù)字化與新零售
“對(duì)于現(xiàn)在的便利店一定要有線上新零售的概念，其中‘數(shù)據(jù)的價(jià)值’是最重要的，包含周邊居民的消費(fèi)行為等重要信息;其次就是線下的運(yùn)營(yíng)效率，即坪效、客單價(jià)、貨物周轉(zhuǎn)率等傳統(tǒng)零售的關(guān)注點(diǎn)。”符正表示。
記者注意到，從物美便利店到蘇寧小店、便利蜂等，國(guó)內(nèi)的一些便利店也在積極探索便利店數(shù)字化進(jìn)程。德勤一份關(guān)于便利店企業(yè)數(shù)字化程度的調(diào)研顯示，外資便利店企業(yè)在信息系統(tǒng)搭建和數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面普遍開始較早，而本土便利店企業(yè)的數(shù)字化進(jìn)程在某些方面較為滯后。
物美便利店店長(zhǎng)孫曉龍(化名)告訴記者，物美便利店對(duì)于店長(zhǎng)的一個(gè)重要考核指標(biāo)就是多點(diǎn)APP的下載量。令孫曉龍不解的是，推廣APP的意義應(yīng)該是獲取大數(shù)據(jù)，進(jìn)而分析用戶購(gòu)買行為，指導(dǎo)店長(zhǎng)訂貨，但“APP里的數(shù)據(jù)對(duì)于門店的實(shí)際運(yùn)營(yíng)并沒有起到指導(dǎo)作用，反而因?yàn)橹Ц哆^程變得更加繁瑣，門店還流失了一部分客人”。孫曉龍補(bǔ)充道，“現(xiàn)在我店里還有15箱訂多了的牛奶，快過期了。”
高云飛分析稱，從更深層次來看，只有做好數(shù)據(jù)的打通和對(duì)接才能真正實(shí)現(xiàn)線上和線下雙驅(qū)動(dòng)。便利店有龐大的流動(dòng)人群作為數(shù)字化的入口，如何盤活線上線下的會(huì)員資源，并與其他的平臺(tái)做一些對(duì)接，是未來便利店發(fā)展的一個(gè)重要思路。
高云飛認(rèn)為，和國(guó)內(nèi)的美宜佳、唐久這些便利店相比，外資便利店的會(huì)員系統(tǒng)相對(duì)比較先進(jìn)，每天會(huì)實(shí)時(shí)更新、處理數(shù)據(jù)，根據(jù)不同商業(yè)區(qū)、寫字樓、居民區(qū)的用戶消費(fèi)習(xí)慣優(yōu)化商品品類配置，并且根據(jù)商圈內(nèi)消費(fèi)者某一個(gè)時(shí)間段內(nèi)變化來精準(zhǔn)靈活地調(diào)整店內(nèi)商品。未來國(guó)內(nèi)便利店要想實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?，一定要在數(shù)字化能力方面有所突破。
隨著城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進(jìn)，未來大城市一些商圈的社區(qū)店會(huì)形成穩(wěn)定的客流，而且，這些便利店通常可以實(shí)現(xiàn)配送，這對(duì)于有“最后一公里”配送需求的周邊居民有很大吸引力。符正認(rèn)為，如果接下來便利店能夠圍繞著社區(qū)的基礎(chǔ)客流去做新零售運(yùn)營(yíng)，并發(fā)展出品牌的特色，將是國(guó)內(nèi)便利店行業(yè)迭代升級(jí)的一次機(jī)遇。
關(guān)鍵詞： 便利店資本 理性 運(yùn)營(yíng)模式
