同程藝龍發(fā)布公告，明確將于11月26日正式掛牌港交所。公告顯示，同程藝龍將發(fā)行1 43億股，每股發(fā)行價9 80港元。按每股發(fā)售股份發(fā)售價9 80港
同程藝龍發(fā)布公告，明確將于11月26日正式掛牌港交所。公告顯示，同程藝龍將發(fā)行1.43億股，每股發(fā)行價9.80港元。按每股發(fā)售股份發(fā)售價9.80港元計算，估值約為201億港元。同時，此次同程藝龍將募集獲得的全球發(fā)售所得款項凈額約為12.51億港元(約合11.1億元人民幣)。
此外公告還顯示，此次擬募集所得款約30%將用來加強產(chǎn)品及服務供應以及旅游服務供應商及用戶基礎等方面;還有約30%款項將于未來24-36個月用于符合整體業(yè)務策略的潛在收購、投資、合資及合伙機會;另外約30%款項將于未來24-36個月用于加強同程藝龍整體技術實力;此外約10%的募集款項將用于營運資金及一般企業(yè)用途。
事實上，同程藝龍上市的消息早已不“新鮮”。早在2012年5月，同程旅游得到騰訊投資之后，對外表示創(chuàng)業(yè)板上市已經(jīng)在走流程。2014年4月，同程旅游CEO吳志祥又發(fā)內(nèi)部郵件稱，將在兩年內(nèi)重啟IPO。2015年6月，同程旅游宣布獲得萬達領投，騰訊、中信跟投60億元，當時，吳志祥就透露，同程IPO已經(jīng)進入前期準備，律所和券商已經(jīng)進場。在經(jīng)歷過一段長時間虧損后，同程藝龍也扭虧為盈，再次進入上市節(jié)奏。此番發(fā)布公告意味著，同程藝龍上市終于塵埃落定。
但今年6月，就有消息指出同程藝龍估值約為340億-426億港元。對于此次估值僅在200多億港元，北京聯(lián)合大學在線旅游研究中心主任楊彥峰表示，同程藝龍估值比此前市場消息的估值低與近一段時間全球科技股大環(huán)境不利有關。近日，多只科技巨頭股價都出現(xiàn)了不同程度的下跌，而美國科技股整體的持續(xù)大跌，并引發(fā)了全球股市振蕩。這也讓在港股上市的同程藝龍受到了波及。
業(yè)內(nèi)人士表示，同程藝龍上市后，要在產(chǎn)品、服務以及渠道方面進一步拓展，當前同程藝龍在微信方面擁有流量優(yōu)勢。不過，上市后，面對在線旅游市場的充分競爭，渠道的拓展也成為關鍵。
北京商報記者還了解到，在此前同程藝龍發(fā)布的招股書的風險因素中還顯示，與騰訊關系的變差可能對業(yè)務及增長前景，尤其對其在騰訊旗下平臺造成重大不利影響。據(jù)了解，同程藝龍在騰訊旗下微信錢包和QQ錢包中占有“火車票機票”和“酒店”兩個入口。從同程藝龍的月活用戶來源占比可以看出，微信錢包的流量扶持功不可沒，甚至可能關系同程藝龍的命脈。
業(yè)內(nèi)人士指出，當前在線旅游市場格局也越發(fā)明晰，攜程優(yōu)勢在于機酒，占據(jù)多半市場份額，美團旅行和飛豬則背靠流量強勢平臺，驢媽媽獲融資有望在港上市，同程藝龍上市后想要分得更大市場蛋糕，必須加強持續(xù)的造血能力。
