巨人網(wǎng)絡(luò)調(diào)整棋牌游戲Alpha重組：調(diào)整交易方式后不再募資

2018-11-06 14:56:22 來(lái)源：雷帝觸網(wǎng)

巨人網(wǎng)絡(luò)(19 900,0 92,4 85%)日前發(fā)布公告，宣布調(diào)整對(duì)以色列棋牌游戲Alpha的重組方案，調(diào)整后的交易方式為發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)，不再募集資金

巨人網(wǎng)絡(luò)(19.900,0.92,4.85%)日前發(fā)布公告，宣布調(diào)整對(duì)以色列棋牌游戲Alpha的重組方案，調(diào)整后的交易方式為發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)，不再募集資金。

上市公司擬以發(fā)行股份的方式購(gòu)買重慶撥萃、上海準(zhǔn)基、泛海投資、上海鴻長(zhǎng)、上海瓴逸、上海瓴熠、重慶杰資、弘毅創(chuàng)領(lǐng)、宏景國(guó)盛、昆明金潤(rùn)合計(jì)持有的 Alpha 全部 A 類普通股。

原方案中，上市公司擬發(fā)行股份數(shù)量為 785，932，815 股;交易方案調(diào)整后，根據(jù)調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格，上市公司擬發(fā)行股份數(shù)量為 1，555，508，410 股。

原方案中，交易對(duì)方未作業(yè)績(jī)承諾;交易方案調(diào)整后，重慶撥萃、上海準(zhǔn)基將進(jìn)行業(yè)績(jī)承諾，具體業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償?shù)仁马?xiàng)將依據(jù)《重組管理辦法》的規(guī)定由相關(guān)方另行協(xié)商確定。

本次交易完成后，上市公司將直接持有 Alpha 全部 A類普通股，通過(guò)巨人香港間接持有 Alpha 全部 B 類普通股，上市公司將合計(jì)持有 Alpha 100%的股份。

經(jīng)各方協(xié)商確定的標(biāo)的資產(chǎn)交易對(duì)價(jià)暫定為3，050，352.00 萬(wàn)元，與交易方案調(diào)整前保持一致，占上市公司 2017 年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)告期末資產(chǎn)總額的比例達(dá)到 50%以上。

本次交易前，巨人投資及其一致行動(dòng)人騰澎投資合計(jì)持有上市公司 37.53%的股權(quán)。

本次交易完成后，巨人投資及其一致行動(dòng)人騰澎投資、重慶撥萃及上海準(zhǔn)基合計(jì)持有上市公司 35.53%的股權(quán)。

本次交易完成前后，巨人投資均為上市公司的控股股東，史玉柱均為上市公司的實(shí)際控制人，本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變化。

重組方案公布后，巨人網(wǎng)絡(luò)今日股價(jià)開(kāi)盤上漲。

截至本預(yù)案摘要簽署日，重慶杰資、弘毅創(chuàng)領(lǐng)、新華聯(lián)(4.040,-0.02,-0.49%)、四川國(guó)鵬、廣東俊特、上海并購(gòu)基金已分別與上海準(zhǔn)基簽署《股權(quán)購(gòu)買協(xié)議》，同意向上海準(zhǔn)基轉(zhuǎn)讓其所持有的部分或者全部 Alpha A 類普通股。

不過(guò)，上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)尚未獲得國(guó)家發(fā)改委及商務(wù)主管部門的備案，上海準(zhǔn)基尚未完成對(duì) Alpha 股權(quán)的收購(gòu)。