美團、中國鐵塔近期登陸香港資本市場，蔚來汽車、拼多多、愛奇藝赴美上市……今年以來，中國企業(yè)活躍在全球首發(fā)(IPO)市場。券商中國記者獲悉的
美團、中國鐵塔近期登陸香港資本市場，蔚來汽車、拼多多、愛奇藝赴美上市……今年以來，中國企業(yè)活躍在全球首發(fā)(IPO)市場。
券商中國記者獲悉的一份湯森路透統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度(數(shù)據(jù)截至8月25日)，中國在全球IPO市場占據(jù)35.5%的市場份額，居主導(dǎo)地位。全球前十大IPO交易中有五個來自中國發(fā)行人，共募集510億美元，比去年同期增長了51.6%，創(chuàng)下2010年以來同期歷史新高。
近年以來，中國金融業(yè)持續(xù)加大對外開放，受到外資青睞。統(tǒng)計顯示，中國入境并購創(chuàng)3年新高，外資對中國公司的并購金額達390億美元;以螞蟻金服今年初140億美元全球融資為代表的案例，也將中國私募股權(quán)并購金額推向歷史新高。
港交所包攬內(nèi)地多起海外IPO發(fā)行
湯森路透統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，中國企業(yè)海外IPO募集資金達349億美元，同比增長292.5%，是自2014年以來頭九個月最高募資金額;中國企業(yè)海外IPO數(shù)量比去年同期增長了59.6%。其中， 香港交易所(SEHK)包攬了大部分中國內(nèi)地公司海外IPO發(fā)行(包括原始股票發(fā)行和已上市公司在不同證券交易所的首次股票發(fā)行)，募集資金達276億美元，比2017年同期增長了273.9%。
兩宗規(guī)模超過30億美元的大型IPO推動了中國公司IPO募資總額，并提升了香港證券交易所在全球IPO證券交易所的排名。今年8月，中國鐵塔股份有限公司在香港IPO，募集69億美元，這是今年迄今為止規(guī)模最大的中國企業(yè)IPO，也是繼2016年中國郵政儲蓄銀行以76億美元在香港上市以來全球最大的IPO。9月，美團點評成功在香港證券交易所上市，共募集資金42億美元。
從行業(yè)領(lǐng)域來看，從2011年的社交類互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，到2014年的綜合電商平臺，再到2017年底至今的教育、互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)業(yè)、移動電商及綜合生活服務(wù)平臺、互聯(lián)網(wǎng)文娛，中國企業(yè)海外上市與國內(nèi)經(jīng)濟聯(lián)系密切。
統(tǒng)計顯示，前9個月，高科技相關(guān)的中國股權(quán)資本市場發(fā)行總額高達260億美元，占24.4%的市場份額。在中國科技企業(yè)IPO的推動下，今年頭9個月總募資比去年同期增長了202.7%。
上交所前三季度募資104億美元，居全球第四
今年前9個月，中國企業(yè)在美國的IPO募集資金達73億美元，比去年同期增長490.6%，這是自2014年(287億美元)以來，同期最高值。其中，中國在納斯達克的IPO發(fā)行共募集資金49億美元，而在紐約證交所募集資金則為24億美元。今年以來，中國在美的最大IPO由愛奇藝在納斯達克創(chuàng)造，募集資金達24億美元;緊隨其后的是在納斯達克上市的拼多多，募集資金達16億美元;位列第三位的是在紐約證券交易所上市的蔚來汽車有限公司，募集資金達10億美元。
盡管今年A股股票增發(fā)規(guī)模同比有所下降，但統(tǒng)計顯示， 上海證券交易所目前位列全球IPO發(fā)行機構(gòu)第四位，募集資金104億美元，同比下降了27.7%。香港證券交易所位列第一，占19.9%的市場份額，募集資金達286億美元，在中國IPO的推動下同比上漲了219.7%。緊隨其后的是紐約證券交易所，占17.5%的市場份額，募集資金達251億美元，同比上漲了16.2%。納斯達克則位列第三，占12.5%的市場份額。
中國可轉(zhuǎn)債或者股票相關(guān)發(fā)行呈現(xiàn)增長勢頭，募集資金達185億美元，同比去年增長65.0%，達到有史以來同期最好成績。中國石油天然氣集團公司發(fā)行的32億美元的可交換債券是今年迄今全球最大的可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行。
今年迄今，海外上市的中國企業(yè)股權(quán)及股權(quán)相關(guān)(ECM)收益總額達1067億美元，比去年同期(886億美元)增長了20.4%，發(fā)行量則比去年同期下降了41.0%。其中，高盛位列中國ECM承銷商第一名，收益為94億美元，占8.8%的市場分額。中金和摩根士丹利華鑫證券緊隨其后，位列二三名，分別占有8.2%和7.4%的市場份額。
中國入境并購創(chuàng)3年新高，金融業(yè)受外資青睞
中國企業(yè)并購活動在2018年前三季度呈現(xiàn)小幅增長。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至9月25日，今年以來，涉及中國企業(yè)的并購金額達到4642億美元，與2017年前三季度(4639億美元)相比略有增長。其中，中國入境并購創(chuàng)3年新高，外資對中國公司的并購金額達390億美元，與2017年同期相比增長了23.7%，這是自2015年以來中國入境并購交易前9個月的最高水平。
近年以來，中國金融業(yè)持續(xù)加大對外開放，統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示， 大部分入境交易瞄準(zhǔn)中國金融業(yè)，占45.3%的市場份額，達176億美元，比去年前9個月(30億美元)增長493.9%。房地產(chǎn)行業(yè)排名第二，占中國入境交易的15.5%，排在第三和第四的是工業(yè)和醫(yī)療保健，市場份額分別為8.9%和8.8%。美國企業(yè)是最活躍的收購方，總交易金額達到180億美元，比一年前大幅增長，占中國入境并購交易的46.1%。
此外，中國私募股權(quán)并購創(chuàng)下歷史新高。今年上半年，由加拿大國有企業(yè)加拿大養(yǎng)老金計劃投資委員會(Canada Pension Plan Investment Board)領(lǐng)頭的投資集團通過非公開交易以140億美元收購螞蟻金服少量股權(quán)(未披露)，是有記錄以來最大的中國入境交易。其他投資方還有，泛大西洋投資(General Atlantic LLC)，馬來西亞國家投資公司(Khazanah Nasional Bhd)，新加坡政府投資公司(GIC Pte Ltd)，銀湖資本(Silver Lake Management LLC)，淡馬錫控股(私人)有限公司(Temasek Holdings (Pte) Ltd)，華平投資(Warburg Pincus LLC)和博裕資本(Boyu Capital Advisory Co Ltd)。
中國三峽以296億美元主動收購葡萄牙電力公司(EDP)是中國企業(yè)今年最大的海外并購，占中國海外并購交易總額的32%。憑借高達296億美元的巨額交易，葡萄牙成為中國企業(yè)海外并購最主要的目標(biāo)國家，占據(jù)了32.3%的市場份額。這使中國企業(yè)在歐洲的總并購額達到559億美元，與去年同期相比增長了一倍以上，創(chuàng)下自2016年(792億美元)以來的前9個月最高紀(jì)錄。
能源和電力行業(yè)占中國企業(yè)海外并購的36.9%，交易金額達339億美元，與2017年前9個月相比增加了231.0%。工業(yè)領(lǐng)域的中國企業(yè)海外并購總額達124億美元，與去年同期相比增長6.0%，并占據(jù)了13.5%的市場份額。材料行業(yè)占10.9%的市場份額，并成為中國企業(yè)海外并購最受關(guān)注的前三大行業(yè)之一。
